1、中國(guó)政府網(wǎng):明年我們將保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,給市場(chǎng)以穩(wěn)定預(yù)期。中國(guó)絕不搞量化寬松,將用好經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)工具,落實(shí)好今年實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi),保持流動(dòng)性合理充裕,加大力度降低實(shí)際貸款利率水平。
2、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿(mǎn):證券基金機(jī)構(gòu)要有“本領(lǐng)恐慌”的危機(jī)感,樹(shù)立追求“高精尖”的志向,磨練“跟高手過(guò)招”的銳氣,不斷提升專(zhuān)業(yè)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。證券基金行業(yè)周期性強(qiáng),人員流動(dòng)性大、歸屬感弱、價(jià)值取向更加多元。這就需要在文化建設(shè)中充分考慮行業(yè)特點(diǎn),堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,有的放矢。
3、深圳市互金整治辦:發(fā)布關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示。近期,借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳,虛擬貨幣炒作有所抬頭,部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象。深圳市互金整治辦將對(duì)上述非法活動(dòng)展開(kāi)排查取證,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處置。
4、財(cái)經(jīng)早餐:中國(guó)恒大將于12月8日舉行董事會(huì)會(huì)議,通過(guò)2018年度的股息分派方案。恒大2018年歸屬股東利潤(rùn)為373.9億元人民幣。參照恒大以往50%的分紅比例,此次分紅總額將達(dá)187億元人民幣。若以最新市值2521.2億港元計(jì)算,匯率折算后,分紅回報(bào)率約8.2%。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、商務(wù)部:中美雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)保持密切溝通。關(guān)于協(xié)議磋商的細(xì)節(jié),目前沒(méi)有更多信息可以透露,但外界的傳言并不準(zhǔn)確。此外,關(guān)于“外資撤離情況”,今年前10個(gè)月制造業(yè)實(shí)際使用外資同比是下降,主要是偶然性因素的影響,并不是趨勢(shì)性的變化。從總體上看,我國(guó)制造業(yè)吸收外資向高質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)沒(méi)有改變。
2、新華社:11月22日就是小雪節(jié)氣,距2020年元旦還有40天。隨著生豬生產(chǎn)能力逐步恢復(fù),權(quán)威部門(mén)預(yù)計(jì)明年供給狀況將逐步改善,但新形勢(shì)下依然要堅(jiān)持不懈抓供應(yīng),千方百計(jì)穩(wěn)市場(chǎng)。要以實(shí)際行動(dòng),把新一輪生豬價(jià)格波動(dòng)對(duì)人民群眾生活的影響降至最低。
3、國(guó)務(wù)院:印發(fā)《國(guó)家積極應(yīng)對(duì)人口老齡化中長(zhǎng)期規(guī)劃》。到2022年,我國(guó)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的制度框架初步建立;到2035年,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的制度安排更加科學(xué)有效;到本世紀(jì)中葉,與社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)相適應(yīng)的應(yīng)對(duì)人口老齡化制度安排成熟完備。
4、黃奇帆:當(dāng)今中國(guó)制造業(yè)特征是產(chǎn)業(yè)鏈集群,一個(gè)產(chǎn)品上中下游可能70%-80%在中國(guó),每個(gè)環(huán)節(jié)利潤(rùn)都截留下來(lái),成本低拉動(dòng)就業(yè)多。要把產(chǎn)業(yè)鏈集群做得更好,把供應(yīng)鏈、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)做得更完善,同時(shí)加大投資研發(fā)力度補(bǔ)齊短板,這是我們守住制造業(yè)的重要手段。
5、周四,央行未開(kāi)展逆回購(gòu)操作,當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期。隔夜shibor報(bào)1.8490%,下跌5.00個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.4260%,下跌7.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)3.0340%,上漲0.20個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、諸葛找房:雖然此次5年期LPR報(bào)價(jià)下調(diào)0.05個(gè)百分點(diǎn),但其實(shí)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響并不大,尤其是臨近年底,銀行的放貸額度更加趨于緊張,加之房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于相對(duì)較強(qiáng)的調(diào)控之下,從目前形勢(shì)來(lái)看,此舉并不意味著會(huì)放松房貸政策。
2、深圳貝殼研究院:11月11日-11月19日,深圳龍崗、寶安兩區(qū)二手房新增供應(yīng)量均超過(guò)千套,規(guī)模位居前兩名;羅湖則環(huán)比上漲22.8%,成為二手房新增供應(yīng)量漲幅最高的區(qū)域。
3、合肥市住房保障和房產(chǎn)管理局:近期開(kāi)展住房租賃中介機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)公開(kāi)檢查,從“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管平臺(tái)按照3%的比例隨機(jī)抽取34家住房租賃中介機(jī)構(gòu)作為重點(diǎn)檢查對(duì)象,檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題55項(xiàng),22家公司經(jīng)營(yíng)行為不夠規(guī)范,通過(guò)登記的住所無(wú)法聯(lián)系的中介機(jī)構(gòu)9家,已責(zé)令整改。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2903.64點(diǎn),下跌0.25%,成交額1398.51億。深證成指報(bào)9774.44點(diǎn),下跌0.35%,成交額2212.00億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1713.20點(diǎn),下跌0.38%,成交額801.24億。兩市合計(jì)成交3610.51億。盤(pán)面上,船舶制造、航天航空等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌1.57%,報(bào)26466.88點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌1.59%,報(bào)10450.22點(diǎn)。滬股通凈流出6.02億元,當(dāng)日余額521.07億元。深股通凈流入12.32億元,當(dāng)日余額501.47億元。北向資金凈流入6.29億元。
3、證券時(shí)報(bào):今年以來(lái),因?yàn)楣蓹?quán)質(zhì)押爆倉(cāng),債務(wù)違約股權(quán)被司法拍賣(mài)的數(shù)量不少。上海金融法院和深圳中級(jí)人民法院相繼就執(zhí)行程序中處置上市公司股票推出新規(guī)。上海金融法院表示,目前大宗股票司法協(xié)助執(zhí)行平臺(tái)開(kāi)發(fā)已經(jīng)完成,并通過(guò)測(cè)試,擬定于下周邀請(qǐng)上交所會(huì)員單位、機(jī)構(gòu)投資者等在證券交易所召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的研討會(huì),并于當(dāng)日完成第一只股票的處置公告發(fā)布。
4、胡潤(rùn)研究院:發(fā)布《2019胡潤(rùn)套現(xiàn)企業(yè)家30強(qiáng)》,自2018年7月1日至2019年9月30日,王文學(xué)通過(guò)減持A股上市公司華夏幸福、ST宏盛部分股權(quán)以及通過(guò)獲得上市公司華夏幸福過(guò)去一年的分紅累計(jì)套現(xiàn)131億元,位列第一。恒大的許家印和碧桂園的大股東楊惠妍過(guò)去一年分別從上市公司恒大、碧桂園獲得115億元和89億元的分紅位列榜單第二、第三位。
5、中證報(bào):當(dāng)前近六成股票私募在2019年收官階段投資策略偏向于進(jìn)攻。國(guó)內(nèi)股票私募目前的平均倉(cāng)位水平正處于年內(nèi)低位,有助于股票私募未來(lái)的加倉(cāng)進(jìn)攻。其中,消費(fèi)、醫(yī)藥、金融和科技等四大板塊,成為現(xiàn)階段一線(xiàn)私募的主流選擇。
6、財(cái)經(jīng)早餐:截至11月21日收盤(pán),貴州茅臺(tái)股價(jià)下跌0.2%,工商銀行下跌1.21%。貴州茅臺(tái)流通市值近1.5468萬(wàn)億元,超過(guò)工商銀行的1.5449萬(wàn)億元,躍居A股流通市值第一。
7、財(cái)經(jīng)早餐:11月21日,雅高控股因股票價(jià)格急跌導(dǎo)致若干證券經(jīng)紀(jì)進(jìn)行強(qiáng)制出售,于市場(chǎng)出售公司總股本的4.87%,當(dāng)日,公司股價(jià)暴跌97.94%,報(bào)0.305港元/股。雅高控股股票將于11月22日9時(shí)起復(fù)牌。
8、方大集團(tuán):公司實(shí)控人熊建明及一致行動(dòng)人盛久投資、邦林科技,2014年12月29日至2019年11月21日,累計(jì)增持公司5%股份,持股比例達(dá)19.22%。以上股東未來(lái)12個(gè)月內(nèi)可能繼續(xù)增持方大集團(tuán)股份。
9、證監(jiān)會(huì):公牛集團(tuán)股份有限公司、雪龍集團(tuán)股份有限公司、嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司、玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司、南京市測(cè)繪勘察研究院股份有限公司等5家企業(yè)首發(fā)成功過(guò)會(huì)。青島百洋醫(yī)藥股份有限公司暫緩表決。
10、兩市融資余額:截至11月20日,上交所融資余額報(bào)5430.40億,較前一交易日增加3.18億;深交所融資余額報(bào)4154.46億,增加3.50億元;兩市合計(jì)9584.86億元,增加6.68億元。
四、行業(yè)觀察
1、工信部副部長(zhǎng)陳肇雄:5G已進(jìn)入應(yīng)用推廣的關(guān)鍵階段,目前已經(jīng)跨過(guò)標(biāo)準(zhǔn)制定研發(fā)試驗(yàn)階段,進(jìn)入到了落地應(yīng)用階段,形成了全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。5G發(fā)展步入下半場(chǎng),各方要共同解決標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的深層次瓶頸制約。
2、交通運(yùn)輸部、發(fā)改委:發(fā)布關(guān)于深化道路運(yùn)輸價(jià)格改革的意見(jiàn)。到2020年,道路運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價(jià)格基本放開(kāi)。規(guī)范網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)價(jià)格行為,對(duì)網(wǎng)約車(chē)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),城市人民政府認(rèn)為確有必要的可實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)。
3、發(fā)改委:要大力發(fā)展民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。逐步形成以社會(huì)力量為主體的養(yǎng)老服務(wù)格局。提高對(duì)護(hù)理型、連鎖型民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的扶持力度。引導(dǎo)規(guī)范金融、地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入養(yǎng)老市場(chǎng),鼓勵(lì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)探索各類(lèi)跨界養(yǎng)老商業(yè)模式。
4、科技部部長(zhǎng)王志剛:預(yù)計(jì)2025年中國(guó)將成為全球最大的5G市場(chǎng),并將創(chuàng)造數(shù)萬(wàn)億的產(chǎn)值。未來(lái)15年5G將為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)3萬(wàn)億美元。
5、中新網(wǎng):11月19日,王思聰被北京市第二中級(jí)人民法院發(fā)布限制消費(fèi)令。北京市第二中級(jí)人民法院于11月4日立案執(zhí)行申請(qǐng)人嘉興璟字悌為股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)申請(qǐng)執(zhí)行王思聰國(guó)內(nèi)非涉外仲裁裁決一案,因王思聰未按執(zhí)行通知書(shū)指定的期間履行生效法律文書(shū)確定的給付義務(wù),被采取限制消費(fèi)措施。此前,王思聰被上海市嘉定區(qū)人民法院下達(dá)限制消費(fèi)令,后取消。
6、上海市金融監(jiān)管局:發(fā)現(xiàn)上海市部分融資租賃公司存在無(wú)法取得聯(lián)系及其他經(jīng)營(yíng)異常情況,包括上海創(chuàng)福融資租賃等264家融資租賃公司。現(xiàn)發(fā)出公告(公告期1個(gè)月),請(qǐng)相關(guān)企業(yè)及時(shí)與注冊(cè)地所在區(qū)行業(yè)主管部門(mén)聯(lián)系,并按照有關(guān)監(jiān)管要求及時(shí)進(jìn)行整改。
7、澎湃新聞:美國(guó)制藥巨頭百時(shí)美施貴寶宣布,公司已獲得收購(gòu)新基公司的并購(gòu)協(xié)議所需的所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批許可,且已于4月12日獲得雙方股東的批準(zhǔn),至此,百時(shí)美施貴寶成功完成了對(duì)新基的收購(gòu)。這是史上規(guī)模最大的制藥業(yè)并購(gòu)案。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍:預(yù)計(jì)中國(guó)5G用戶(hù)2020年超過(guò)2億。5G促進(jìn)應(yīng)用創(chuàng)新和發(fā)展,比如高清視頻等,帶來(lái)了OTT企業(yè)創(chuàng)新和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。中國(guó)涵蓋19個(gè)行業(yè),3900多家企業(yè)基于5G的跨行業(yè)創(chuàng)新,正在引領(lǐng)全球行業(yè)數(shù)字化。
2、Trustdata:三季度,中國(guó)外賣(mài)用戶(hù)突破4億大關(guān);外賣(mài)行業(yè)交易金額達(dá)1790億元,一二線(xiàn)占比達(dá)76.4%,三線(xiàn)及以下城市外賣(mài)用戶(hù)同比增長(zhǎng)顯著,游客帶動(dòng)旅游城市外賣(mài)提升。
3、工信部部長(zhǎng)苗圩:今年,中國(guó)政府發(fā)放了5G的商用牌照,正式啟動(dòng)了5G的商用服務(wù),目前全國(guó)開(kāi)通11.3萬(wàn)個(gè)5G基站,預(yù)計(jì)到年底有13萬(wàn)個(gè),已經(jīng)有87萬(wàn)戶(hù)5G簽約用戶(hù)。此外,中國(guó)從不事先設(shè)定5G市場(chǎng)份額,所有的企業(yè),不管是中國(guó)企業(yè)還是外國(guó)企業(yè)都會(huì)在招投標(biāo)的規(guī)則下,公平公正地展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
4、艾媒咨詢(xún):2019年是刷臉支付的“元年”,預(yù)計(jì)今年年末刷臉支付用戶(hù)將達(dá)到1.18億人,預(yù)計(jì)到2022年刷臉支付用戶(hù)將突破7.6億人,屆時(shí)將取代掃碼支付成為主要支付方式。
5、國(guó)鐵集團(tuán):11月11日至20日“雙11”電商黃金周運(yùn)輸期間,鐵路部門(mén)共發(fā)送貨物30129.6噸,同比增長(zhǎng)38.6%,貨物發(fā)送量創(chuàng)歷史新高。
6、中新網(wǎng):11月20日,美國(guó)波音公司在西雅圖向中國(guó)吉祥航空公司交付了第6架波音787-9夢(mèng)想飛機(jī),這是中國(guó)民航業(yè)直接購(gòu)買(mǎi)的第100架波音787飛機(jī)。
7、科技日?qǐng)?bào):中國(guó)工程院院士袁隆平團(tuán)隊(duì)主持承擔(dān)的“湖南雙季稻周年綠色優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)增效技術(shù)集成與示范”項(xiàng)目有了新進(jìn)展,項(xiàng)目技術(shù)體系集成的生物和物理等非化學(xué)防治技術(shù),實(shí)現(xiàn)了水稻安全、優(yōu)質(zhì)、豐產(chǎn)和高效的全程綠色生產(chǎn)。今年,雙季稻合計(jì)均畝產(chǎn)1365公斤,創(chuàng)下了我國(guó)雙季稻產(chǎn)量新高。
六、公司要聞
1、澎湃新聞:上海懶財(cái)資產(chǎn)管理公司提交申請(qǐng),要求駁回賈躍亭依照美國(guó)破產(chǎn)法第十一章申請(qǐng)的破產(chǎn)重組。對(duì)此,賈躍亭債務(wù)處理小組方面表示,如果懶財(cái)方面的訴求獲得通過(guò),那么賈躍亭個(gè)人破產(chǎn)重組將無(wú)法實(shí)施,并將被迫轉(zhuǎn)為個(gè)人破產(chǎn)清算。
2、美團(tuán)點(diǎn)評(píng):三季度,營(yíng)收274.94億元,同比增長(zhǎng)44.1%;經(jīng)調(diào)整溢利凈額19.42億元,去年同期經(jīng)調(diào)整虧損凈額24.72億元。其中,餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)收入156億元,同比增長(zhǎng)39.4%;餐飲外賣(mài)訂單量25億筆,同比增長(zhǎng)38.1%。共享單車(chē)是明年投資核心領(lǐng)域,未來(lái)將進(jìn)一步提升單車(chē)的供應(yīng)鏈能力。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、中證報(bào):浮動(dòng)管理費(fèi)率基金重啟試點(diǎn),首批6家基金公司的產(chǎn)品已經(jīng)于11月21日陸續(xù)獲得批文。這6家基金公司分別為國(guó)泰基金、富國(guó)基金、華泰柏瑞、興全基金、中歐基金和華安基金。
2、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2003上行0.07%至99.745;10年期國(guó)債期貨主力合約T2003上行0.03%至98.175。10年期國(guó)債利率漲0.02BP,至3.17%;10年期國(guó)開(kāi)債利率跌0.25BP,至3.55%。
3、截至11月21日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市漲跌互現(xiàn),能化品多數(shù)上漲,燃油漲超3%,橡膠、鄭醇、塑料漲逾1%;基本金屬漲跌不一,滬錫漲逾2%,滬鎳、滬鉛跌近1%;農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,雞蛋跌逾2%;黑色系多數(shù)下跌,螺紋鋼、線(xiàn)材跌逾1%。
4、上海國(guó)際能源交易中心:11月21日,原油期貨主力合約SC2001以452.4元/桶收盤(pán),上漲1.07%。主力合約成交180326手,持倉(cāng)減少4336手至31362手。全部合約成交185218手,持倉(cāng)減少4712手至48558手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.0374,跌0.0071%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0217,跌0.1412%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0468,6個(gè)月報(bào)7.0654,1年報(bào)7.0995,2年報(bào)7.1965。
6、新三板:11月21日合計(jì)掛牌9120家公司,當(dāng)日減少12家,成交金額4.09億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.27億,集合競(jìng)價(jià)1.81億。三板成指報(bào)920.89,跌0.15%,成交額1.16億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9963家,其中N板250家,E板453家,Q板9260家。
八、國(guó)際資訊
1、經(jīng)合組織:將2020年全球增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從9月份的3%降低至2.9%,將2020年歐元區(qū)GDP增速預(yù)測(cè)自1%提高至1.1%,將2020年德國(guó)GDP增速預(yù)測(cè)降至0.4%,維持美國(guó)預(yù)測(cè)在2%。
2、標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)下跌4.90點(diǎn),跌幅0.16%,報(bào)3103.51點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤(pán)下跌20.50點(diǎn),跌幅0.24%,報(bào)8506.21點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤(pán)下跌54.80點(diǎn),跌幅0.20%,報(bào)27766.29點(diǎn)。
3、德國(guó)DAX指數(shù)收盤(pán)下跌12.69點(diǎn),跌幅0.10%,報(bào)13145.45點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤(pán)下跌23.63點(diǎn),跌幅0.33%,報(bào)7238.86點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤(pán)下跌12.82點(diǎn),跌幅0.22%,報(bào)5881.21點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)跌0.48%,報(bào)23038.58點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.35%,報(bào)2096.66點(diǎn)。
5、WTI原油期貨收?qǐng)?bào)58.61美元/桶,漲1.57美元,漲幅2.75%;布倫特原油升至64美元/桶,刷新近兩個(gè)月高位,日內(nèi)漲幅2.5%。
6、COMEX期金主力合約收跌0.7%,報(bào)1463.60美元/盎司,創(chuàng)逾一周收盤(pán)新低。