1、銀保監(jiān)會主席郭樹清:當(dāng)前及未來一段時期,要加大對國內(nèi)外金融形勢的分析研判,不斷增強服務(wù)實體經(jīng)濟能力,深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。深入整治各種違規(guī)金融行為,堅決打擊各種非法集資活動,繼續(xù)拆解影子銀行,遏制房地產(chǎn)泡沫化傾向,主動配合地方政府整頓隱性債務(wù)。
2、中共中央、國務(wù)院:發(fā)布關(guān)于保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變的意見。穩(wěn)妥推進“長久不變”實施,包括穩(wěn)定土地承包關(guān)系;第二輪土地承包到期后再延長三十年;繼續(xù)提倡“增人不增地、減人不減地”;建立健全土地承包權(quán)依法自愿有償轉(zhuǎn)讓機制。
3、21世紀:據(jù)悉,日前財政部已向省級財政部門下達部分2020年新增專項債額度,但發(fā)行時間尚不確定。南方某省財政廳債務(wù)處人士表示,額度已經(jīng)收到,需要省人大及其常委會審議通過后才能對外公布。發(fā)行可能要到明年1月。
4、美芝股份董事長李蘇華:鼓勵公司及全資子公司全體員工積極買入公司股票。本人承諾,凡在11月27日至12月17日期間凈買入美芝股份股票,且連續(xù)持有12個月以上并在職的員工,若因在前述期間買入公司股票產(chǎn)生的虧損,由本人予以補償;若產(chǎn)生收益,則歸員工個人所有。
5、財經(jīng)早餐:中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所所長、院士劉中民一行到訪茅臺,并就茅臺酒成分分析、食品安全快檢技術(shù)和生物信息學(xué)等方面相關(guān)合作事宜進行交流探討。茅臺集團董事長李保芳表示,一百年前,大家只知道茅臺酒好喝,卻不知道為什么好喝,現(xiàn)在隨著科技水平的提升,我們希望弄清這個謎底。
一、宏觀經(jīng)濟
1、中央深改委會議:構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制,要堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅持深化市場化改革、擴大高水平開放。要建立完善農(nóng)業(yè)支持保護制度,要堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,不斷增強強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策的精準(zhǔn)性、穩(wěn)定性、實效性。
2、央行、銀保監(jiān)會:就《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法(征求意見稿)》公開征求意見。央行、銀保監(jiān)會將向參評銀行發(fā)送數(shù)據(jù)報送模板和數(shù)據(jù)填報說明,收集2018年數(shù)據(jù),開展2019年系統(tǒng)重要性銀行評估。
3、中國政府網(wǎng):"十四五"規(guī)劃編制專題會議召開。“十四五”時期,外部環(huán)境可能更加復(fù)雜,不確定性和挑戰(zhàn)更多。編制好“十四五”規(guī)劃,要把發(fā)展機遇研判準(zhǔn),把困難挑戰(zhàn)分析透,立足我國基本國情和發(fā)展階段,堅持發(fā)展第一要務(wù),突出保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間、推動高質(zhì)量發(fā)展。
4、央廣網(wǎng):國務(wù)院江蘇安全生產(chǎn)專項整治督導(dǎo)工作動員會在南京召開。動員會結(jié)束后,國務(wù)院督導(dǎo)組將用一年時間在江蘇開展安全生產(chǎn)專項整治督導(dǎo)工作。專項整治督導(dǎo)的內(nèi)容包括綜合督導(dǎo)和行業(yè)領(lǐng)域督導(dǎo)兩個方面。
5、央行:周二,未開展逆回購操作,當(dāng)日有1200億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報2.3230%,上漲8.90個基點。7天shibor報2.5980%,上漲0.20個基點。3個月shibor報3.0200%,下跌0.90個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中原地產(chǎn):11月4日以來的20天內(nèi),已有20家國內(nèi)房企計劃或已發(fā)布美元融資超50億美元。2019年以來,國內(nèi)房企合計發(fā)布海外美元債已超650億美元,同比增長近50%。在最近20天的幾筆融資中,融資成本已從5%漲至12.8%不等。
2、一財:近日,市場有消息稱,個別地區(qū)的個別銀行暫停發(fā)放涉房類貸款。建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行工作人員回應(yīng)表示,確實是接到總行通知關(guān)閉按揭貸放款系統(tǒng),只是11月底做個調(diào)整,12月初就正常開了。目的是為了下一年度做準(zhǔn)備,每年年底都會有這段時間。
3、中證報:因臨近年底,業(yè)主因急于出售而紛紛降價。從年初到現(xiàn)在,北京二手房降價幅度在5%左右。隨著調(diào)價動作增多,年末看房人數(shù)明顯增加,近期二手房成交有所回升。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2907.06點,上漲0.03%,成交額1654.97億。深證成指報9677.23點,上漲0.53%,成交額2281.46億。創(chuàng)業(yè)板指報1679.08點,上漲1.04%,成交額775.36億。兩市合計成交3936.43億。盤面上,船舶制造、貴金屬等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌0.29%,報26913.92點。國企指數(shù)跌0.11%,報10617.37點。滬股通凈流入108.75億元,當(dāng)日余額397.55億元。深股通凈流入105.55億元,當(dāng)日余額398.82億元。北上資金凈流入214.30億元,創(chuàng)下開通以來新高。
3、證券時報:11月以來,控制權(quán)擬轉(zhuǎn)讓的上市公司數(shù)量17家;年初至今,這一數(shù)量達125家。控制權(quán)擬轉(zhuǎn)讓的公司中以協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式較多,大多是控股股東主動轉(zhuǎn)讓。受讓方為國資背景的上市公司數(shù)量明顯多于民資背景。多數(shù)公司發(fā)布公告后,股價都會應(yīng)聲大漲,但后期走勢分化。
4、證券日報:截至11月25日,按照首次公告日計算,剔除并購交易失敗案例,今年A股市場共有1329家上市公司參與到并購交易案中,其中,409家為上市國企,在這之中,101家上市國企的項目進度為“已完成”,308家上市國企的項目進度為“進行中”。
5、證券時報:今年以來,基金經(jīng)理變更依然頻繁。截至上周,年內(nèi)已有218位基金經(jīng)理離職,同比上升30%。值得注意的是,近期基金經(jīng)理離職的原因,主動離任不再是主流,因業(yè)績差而被迫離職的明顯增多。
6、中證報:周二,A股收盤后,MSCI董事總經(jīng)理表示,從目前的情況看,今年最后一次MSCI A股擴容實施順利,目前沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。關(guān)于下一步A股納入計劃,目前MSCI內(nèi)部尚無時間表。
7、長生退:退市整理期已結(jié)束,公司股票終止上市并摘牌。公司股票終止上市后,將轉(zhuǎn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行股份轉(zhuǎn)讓。周二,長生退報0.77元/股,上漲8.45%。
8、太極股份:控股股東中電十五所擬將其持有的公司33.20%股份無償劃轉(zhuǎn)至中電太極,并將剩余持有股份表決權(quán)委托給中電太極。本次收購已經(jīng)觸發(fā)中電太極的要約收購義務(wù)。本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)前后,太極股份的實際控制人均為中國電科。
9、國投電力:擬發(fā)行全球存托憑證,并在英國金融行為監(jiān)管局維護的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市,并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。本次發(fā)行的GDR代表的A股基礎(chǔ)股票將不超過本次發(fā)行上市前公司普通股股本的10%。
10、三泰控股:9月19日至11月26日期間,李家權(quán)先生以集中競價方式累計增持公司股票6890.45萬股,占公司總股本的5%。本次權(quán)益變動前,李家權(quán)未持有三泰控股股份。李家權(quán)為公司收購龍蟒大地農(nóng)業(yè)有限公司100%股權(quán)的交易對方之一。
11、中裝建設(shè):公司有意向擬以3000萬元對玳鴿信息進行增資,增資后公司占玳鴿信息20%的股權(quán)。玳鴿信息是一家專注于區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)與運用的技術(shù)公司,為上海市區(qū)塊鏈技術(shù)協(xié)會理事單位。此外,公司2.94億股限售股將于11月29日上市流通。
12、兩市融資余額:截至11月25日,上交所融資余額報5429.95億,較前一交易日增加4.36億;深交所融資余額報4121.04億,減少7.71億元;兩市合計9550.99億元,減少3.35億元。
四、行業(yè)觀察
1、人民日報:下大力氣整治醫(yī)療美容亂象,讓人們享受到正規(guī)、有保障的醫(yī)療美容服務(wù),需要多措并舉、重典治亂。要讓公眾多了解醫(yī)療美容行業(yè),認清醫(yī)療美容和生活美容的區(qū)別,做好甄別、防范風(fēng)險,才能避免因為追求美麗而損害健康。
2、證券日報:今年以來,A股上市銀行出現(xiàn)大面積“破凈”,截至周一,34家上市銀行中共有23家處于“破凈”狀態(tài),這也使得年內(nèi)宣布實施股價穩(wěn)定措施的銀行數(shù)量持續(xù)增加。受此影響,因股價低于上一年度每股凈資產(chǎn),年內(nèi)已有8家A股上市銀行對外宣布實施穩(wěn)定股價的措施。
3、財政部等三部門:發(fā)布關(guān)于北京2022年冬奧會和冬殘奧會稅收優(yōu)惠政策的公告。對國際奧委會相關(guān)實體中的非居民企業(yè)取得的與北京冬奧會有關(guān)的收入,免征企業(yè)所得稅。
4、央視新聞:中國船舶工業(yè)集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司于上月底正式實施聯(lián)合重組。此次重組后掛牌成立的中國船舶集團有限公司將成為全球最大的造船集團。未來,中國船舶集團有限公司將成為海軍武器裝備科研、設(shè)計、生產(chǎn)、試驗、保障的主體力量。
5、海南省藥監(jiān)局:境內(nèi)責(zé)任人注冊地在海南省行政區(qū)域范圍內(nèi)的企業(yè),可在海南省辦理首次進口非特殊用途化妝品備案手續(xù)。進口非特殊用途化妝品實行告知性備案后,審批時間由3至5個月縮短為5個工作日,可讓國內(nèi)消費者同步享受到全球最新化妝品。
6、北京交通委:北京市第三批道路停車改革將于12月1日起在門頭溝、房山、順義、大興等9個區(qū)實施。這標(biāo)志著,北京全市范圍內(nèi)將全面實施道路停車電子收費。屆時,道路停車一律取消人工現(xiàn)場收費。市民注意不要將停車費交給任何現(xiàn)場人員或者掃二維碼付費。
7、央廣網(wǎng):中國重汽第二代智能卡車實現(xiàn)量產(chǎn),進入商業(yè)化階段。該智能卡車可以在公開道路上實現(xiàn)部分自動駕駛,具有自動車道保持輔助、預(yù)見性駕駛節(jié)油控制等功能,預(yù)計2020年投放市場。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國信托業(yè)協(xié)會:三季度末,我國信托資產(chǎn)規(guī)模為21.99萬億元,比上季度末下降2.39%,資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)步下降。專家表示,信托業(yè)正嚴格落實資管新規(guī)過渡期的整改要求,執(zhí)行效果比較明顯,信托公司正切實提升合規(guī)和風(fēng)控能力水平。
2、經(jīng)濟參考報:臨近年底,2020年電煤價格談判進入關(guān)鍵時期。國家能源投資集團有限責(zé)任公司等11家中國煤炭企業(yè)巨頭聯(lián)合“發(fā)聲”,倡議保供穩(wěn)價。按照計劃,明年行業(yè)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化將加碼,淘汰落后產(chǎn)能、推進兼并重組,未來全國大型現(xiàn)代化煤礦的產(chǎn)量占比會越來越大。
3、QuestMobile:截至6月,網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模已經(jīng)突破4.33億,內(nèi)容形態(tài)滲透了娛樂、購物、教育、出行以及社交、旅游,加上BATZ幾大系的深度爭搶,各個平臺內(nèi)部,形成了龐大的私域流量,對于緩解流量壓力,解決用戶時間紅海廝殺問題,效果顯著。
4、國家郵政局局長馬軍勝:中國是全球跨境包裹寄遞市場的重要參與者,目前來自中國市場的包裹占比已經(jīng)達到了38%。全行業(yè)全年支撐跨境電子商務(wù)交易額超過3500億元。
5、清科研究中心:10月,國內(nèi)股權(quán)投資募資市場共計151只基金發(fā)生募集,數(shù)量同比上升28.0%,環(huán)比下降15.2%;披露募資金額的142只基金共募集855.00億元,同比上升22.9%,環(huán)比上升43.7%。由于頭部募資金額較大,募資金額小幅回升,但整體表現(xiàn)平平,尚無回暖趨勢。
6、騰訊集團副總裁李朝暉:自2008年成立以來,騰訊投資在游戲文娛、電商消費、本地服務(wù)、金融科技等領(lǐng)域投資了不少公司,目前已有近70家成功上市、100多家成為“獨角獸”。
六、公司要聞
1、36氪:據(jù)悉,拼多多正在孵化直播業(yè)務(wù),于11月24日前后首先內(nèi)測微信小程序。一些招聘網(wǎng)站已有相關(guān)信息流出。拉勾網(wǎng)顯示,拼多多正在招聘“網(wǎng)紅機構(gòu)運營經(jīng)理”、“視頻創(chuàng)意經(jīng)理”等與直播相關(guān)的職位。
2、一財:在賈躍亭的債權(quán)人大會結(jié)束后,F(xiàn)F新上任CEO表示,只要我們把公司做成功,債權(quán)人就會賺錢。如果得不到他們的支持,公司無法恢復(fù)運營,這個時候他們才會損失。在沒有更好選擇的情況下,相信債權(quán)人一定會選擇雙贏,而不是雙輸。
3、《中國經(jīng)濟周刊》:關(guān)于阿里巴巴會不會回歸A股或者繼續(xù)登陸倫交所,張勇表示,香港是一個新的起點,但絕對不是終點。
七、資本動態(tài)
1、5年期國債期貨主力合約TF2003上行0.08%至99.685;10年期國債期貨主力合約T2003上行0.16%至98.065。10年期國債利率跌2.00BP,至3.17%;10年期國開債利率跌1.74BP,至3.57%。
2、截至11月26日下午收盤,國內(nèi)期市多數(shù)下跌,黑色系多數(shù)領(lǐng)跌,線材跌逾3%,螺紋鋼跌近2%;農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,棕櫚油一度觸及跌停,豆油跌逾2%;能化品多數(shù)下跌,橡膠跌近2%;基本金屬多數(shù)下跌,滬鉛跌逾1%;貴金屬均下跌。
3、上海國際能源交易中心:11月26日,原油期貨主力合約SC2001以460.2元/桶收盤,下跌0.22%。主力合約成交169044手,持倉減少2388手至32208手。全部合約成交174384手,持倉減少900手至48332手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0363,跌0.0611%,人民幣中間價報7.0344,漲0.0753%。NDF:3個月報7.0417,6個月報7.0599,1年報7.0955,2年報7.1885。
5、新三板:11月26日合計掛牌9120家公司,當(dāng)日減少1家,成交金額2.75億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.53億,集合競價1.22億。三板成指報919.17,跌0.07%,成交額1.55億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9963家,其中N板250家,E板453家,Q板9260家。
八、國際資訊
1、納斯達克亞太區(qū)主席:美國歡迎中國公司來上市,納斯達克歡迎中國公司來上市,現(xiàn)在市場上有一些謠言,我們希望傳遞正確的聲音。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲5.55%,報1426點。
3、美股再創(chuàng)收盤歷史新高。道指漲0.20%,報28121.68點;納指漲0.18%,報8647.93點;標(biāo)普500指數(shù)漲0.22%,報3140.52點。最近以來,有關(guān)國際貿(mào)易談判的積極消息令美股得到提振,主要股指迭創(chuàng)新高。
4、歐洲三大股指收盤漲跌不一。德國DAX指數(shù)跌0.09%,報13234.94點;法國CAC40指數(shù)漲0.08%,報5929.62點;英國富時100指數(shù)漲0.09%,報7403.14點。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.35%,報23373.32點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.10%,報2121.35點。
6、COMEX 12月黃金期貨收漲0.23%,報1460.30美元/盎司。
7、WTI 1月原油期貨收漲0.69%,報58.41美元/桶。