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晨早財經(jīng)
1、銀保監(jiān)會：發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險改革重組有關(guān)事項的通知》。通知提出，下一步，銀保監(jiān)會將督促屬地監(jiān)管部門、村鎮(zhèn)銀行及主發(fā)起行切實落實好《通知》相關(guān)要求，著力推進(jìn)風(fēng)險處置和改革重組，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行不斷增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力，提升三農(nóng)金融服務(wù)水平，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。
2、21世紀(jì)：央行住建部近日召集重點房企舉行座談會，與會房企除了去年9月已參與融資新規(guī)試點房企，亦包括部分去年未參與試點的房企。知情人士稱，融資“三條紅線”試點有望擴(kuò)圍。此前，2020年8月20日央行、住建部與12家房企在京座談，9月融資“三條紅線”新規(guī)在12家房企試點實施，監(jiān)管部門要求試點房企在2023年6月30日前完成降負(fù)債目標(biāo)。
3、路透社：世界第三大大米出口國越南數(shù)十年來首次開始從出口競爭國印度購買大米，因為在國內(nèi)供應(yīng)有限的情況下，越南當(dāng)?shù)卮竺變r格躍升至九年來最高。采購活動凸顯出亞洲的供應(yīng)收緊，這可能會抬高2021年的大米價格，甚至?xí)仁固﹪驮侥洗竺椎膫鹘y(tǒng)買家轉(zhuǎn)向作為全球最大谷物出口國的印度。
4、河北日報：2021年1月6日，石家莊全市范圍內(nèi)全面啟動核酸全員檢測，確保早發(fā)現(xiàn)，早報告，早隔離，早治療。目前已完成新華、正定、藁城、新樂四縣（市、區(qū)）18521人的排查工作，全部落實相關(guān)管控措施。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中央氣象臺：發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警。2021年1月5-8日，中東部地區(qū)將遭遇大范圍降溫天氣，東北地區(qū)南部、華北、黃淮東部等地部分地區(qū)最低氣溫將創(chuàng)下入冬以來新低。其中，北京、大連、濟(jì)南等地最低氣溫將低于-15℃，沈陽最低氣溫將跌破-25℃。
2、中新網(wǎng)：國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司三家企業(yè)已開啟“加速”模式，元旦假日期間不停工、不停產(chǎn)，還將落實產(chǎn)能擴(kuò)展計劃，以滿足生產(chǎn)需求，2021年新冠病毒滅活疫苗產(chǎn)能可達(dá)10億劑次以上。國藥中生武漢公司、北京科興中維公司也在全力加快產(chǎn)能擴(kuò)建，保障新冠病毒疫苗接種需求。
3、發(fā)改委：目前，正在編制《“十四五”長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃實施方案》。下一步，將深入推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展試點示范工作，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法清單，供沿江11省市經(jīng)驗交流，并在統(tǒng)籌規(guī)劃、資金支持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，出臺支持綠色發(fā)展的配套政策，真正讓綠色發(fā)展在長江經(jīng)濟(jì)帶落地生根、開花結(jié)果。
4、中國航天科技集團(tuán)：2021年，計劃安排40余次宇航發(fā)射任務(wù)，載人航天空間站工程進(jìn)入關(guān)鍵實施階段，是全年宇航任務(wù)重中之重；“天問一號”實施我國首次火星“繞、落、巡”探測；將重點開展空間站實驗艙、載人月球探測關(guān)深階段的研制工作，重點加快推動北斗導(dǎo)航國家戰(zhàn)略在民用航空等領(lǐng)域應(yīng)用落地。
5、央行：周二，開展100億元逆回購操作，當(dāng)日有1400億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報0.7290%，下跌17.00個基點。7天shibor報1.8220%，下跌17.10個基點。3個月shibor報2.7340%，下跌1.20個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、國是直通車： 2020年，北京新建住宅成交量為49189套，創(chuàng)下近5年新高。2020年12月，北京新建住宅網(wǎng)簽為6681套，同比環(huán)比均明顯上漲。此外，2020年北京二手房市場也表現(xiàn)活躍，全年北京二手住宅成交16.9萬套，同比增長16%，成交水平及增幅均創(chuàng)下2017年以來最高。
3、廣州市住建部門：正在深入開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪涡袆樱瑖?yán)厲打擊哄抬房價和虛假房源、虛假廣告、虛假銷售等違法違規(guī)行為，進(jìn)一步整頓和規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序，切實維護(hù)購房群眾合法權(quán)益。
4、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會：上周深圳二手房網(wǎng)簽4866套，環(huán)比上漲104.8%。12月其他單周的網(wǎng)簽數(shù)量都在2000套左右，網(wǎng)簽量暴增。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一方面與年末市場“翹尾”慣性有關(guān)，一方面也與近期調(diào)控加碼的傳聞有關(guān)。2020年全年深圳二手房網(wǎng)簽120295套，與2019年的數(shù)據(jù)相比高出17.3%。如剔除自助網(wǎng)簽的部分，2020年網(wǎng)簽量更是創(chuàng)下自2016年有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來的新高。
5、中國恒大：2020年，全年實現(xiàn)銷售7232.5億元，同比增長20.3%，完成全年銷售目標(biāo)111%；銷售面積8085.6萬平方米，同比增長38.3%。此外，針對恒大商鋪10年返租一事，恒大全國1300個樓盤中有極少數(shù)樓盤為了實現(xiàn)商業(yè)的整體開業(yè)，對剩余商鋪進(jìn)行了10年返租的清尾處理。目前該清尾活動已結(jié)束。
6、世邦魏理仕：成功在2020年之前助力歌斐資產(chǎn)完成上海黃浦區(qū)核心商辦項目歌斐中心的出售，以超40億元的總價達(dá)成2020年上海大宗交易市場標(biāo)志性交易。買家是國內(nèi)頭部險資。
三、股市盤點
1、周二，上證指數(shù)報3528.68點，上漲0.73%，成交額5680.19億。深證成指報15147.57點，上漲2.16%，成交額6984.26億。創(chuàng)業(yè)板指報3097.98點，上漲0.65%，成交額2412.89億。兩市合計成交12664.45億。整體看，市場如期分化，資金繼續(xù)聚焦主線及各行業(yè)龍頭股。盤面上，乳業(yè)、食品、第三代半導(dǎo)體等板塊漲幅居前，煤炭、汽車整車、HIT電池等板塊跌幅居前。
2、周二，恒生指數(shù)漲0.64%，報27649.86點。國企指數(shù)漲0.48%，報10774.15點。北上資金當(dāng)日凈流出44.44億。
3、財經(jīng)早餐：1月5日，滬深300指數(shù)報5368.50點，漲1.91%，創(chuàng)2015年6月以來新高。2015年6月滬深300指數(shù)最高摸至5380.43點。此外，上證50報3683.36點，漲1.10%，創(chuàng)下2008年2月22日以來的新高。
4、證券時報：2020年，我國多層次資本市場改革全面啟航，注冊制等多重利好催生“IPO大年”。A股合計完成IPO的企業(yè)共有396家，合計募資4699.63億元，兩個數(shù)據(jù)均高于2018年和2019年之和。不過，各個省市在資本市場上的表現(xiàn)有較大差異。就IPO項目數(shù)量來看，浙江、江蘇、廣東三省份屬于“A股上市大戶”，去年均有超過60家企業(yè)完成首發(fā)募資。
5、王府井：北京市國資委將其持有的公司控股股東首旅集團(tuán)10%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給承接主體北京市財政局，以充實社保基金。
6、藍(lán)色光標(biāo)：預(yù)計2020年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.2億元–8億元，同比增長1.34%-12.61%。
7、ST龐大：公司控股股東深商北方擬以5億元-10億元增持公司股份，本次增持計劃未設(shè)定價格區(qū)間。深商北方擬自本次增持計劃公告之日起6個月內(nèi)完成增持計劃。
8、ST舍得：豫園股份通過執(zhí)行司法裁定的方式取得沱牌舍得集團(tuán)70%股權(quán)，從而間接控制公司29.95%股權(quán)。郭廣昌成為公司的實際控制人。
9、長春高新：預(yù)計2020年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為30.18億元–31.95億元，同比增長70%-80%。控股骨干醫(yī)藥企業(yè)收入增長。公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司的財務(wù)報表。
10、萬興科技：獲兩名合格境外機(jī)構(gòu)投資者及深港通投資者舉牌，持股比例達(dá) 5.0635%。
11、奧克股份（2連板）：在股票異動期間，公司控股股東、實際控制人通過深交所集中競價交易系統(tǒng)減持公司股票，累計減持416.6萬股，占公司總股本的0.61%。
12、水井坊（3連板）：披露股價異動公告，公司目前日常經(jīng)營活動、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整。新冠疫情對公司產(chǎn)生了一定影響，目前公司市場銷售正在有序推進(jìn)中。
13、上港集團(tuán)：于2021年1月4日收到由公司實際控制人(控股股東)上海市國資委抄送上港集團(tuán)的批復(fù)。同盛集團(tuán)持有的上港集團(tuán)11.25億股股份，占公司總股本的4.86%。經(jīng)有關(guān)部門審核確認(rèn)，將同盛集團(tuán)持有的7.27億股國有股份(占總股本的3.14%)無償劃轉(zhuǎn)給上海市財政局持有，將同盛集團(tuán)持有的上港集團(tuán)的3.99億股國有股份(占總股本的1.72%)無償劃轉(zhuǎn)給上海市國資委持有。此次國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)以2019年12月31日為基準(zhǔn)日。
14、億通科技：公司股東王振洪將其所持億通科技9077萬股股份（占總股本的29.99%）轉(zhuǎn)讓給安徽順源。完成交割后，安徽順源成為億通科技的控股股東，黃汪將成為億通科技的實際控制人。本次股份轉(zhuǎn)讓的每股轉(zhuǎn)讓價格約為10.57元，轉(zhuǎn)讓總價款為9.6億元。安徽順源本次受讓億通科技29.99%的股份，旨在依托億通科技的上市平臺，借助美國紐約證券交易所上市公司華米科技在健康生態(tài)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢，增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力和經(jīng)營能力。
15、東方銀星：長春萬域投資有限責(zé)任公司擬向林河轉(zhuǎn)讓其持有的上海杰宇99%股權(quán)，荊帥擬向林河轉(zhuǎn)讓其持有的上海杰宇1%股權(quán)。上海杰宇持有公司流通股15199229股，占總股本的8.48%。本次權(quán)益變動后，林河通過上海杰宇間接持有公司流通股15199229股，占總股本的8.48%。
16、證監(jiān)會：同意3家企業(yè)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊，分別是北京凱因科技股份有限公司、四方光電股份有限公司、生益電子股份有限公司。上述企業(yè)及其承銷商將分別與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。
17、兩市融資余額：截至1月4日，上交所融資余額報7804.90億元，較前一交易日增加121.23億元；深交所融資余額報7252.30億元，較前一交易日增加115.73億元；兩市合計15057.20億元，較前一交易日增加236.96億元。
四、行業(yè)觀察
1、國家新聞出版署：公布了2020年12月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ敬喂灿?/span>89款游戲過審，其中多為手游，審批時間為1月4日。本次過審游戲包括，網(wǎng)易的《王牌競速》，三七互娛《蒼之錄》、完美世界《非常英雄救世奇緣》、四三九九《列王之劍》等。
2、商務(wù)部等12部門：印發(fā)《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》。通知提出，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。釋放汽車消費(fèi)潛力，鼓勵有關(guān)城市優(yōu)化限購措施，增加號牌指標(biāo)投放。開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新。改善汽車使用條件，加強(qiáng)停車場、充電樁等設(shè)施建設(shè)。此外，促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼。
3、杭州：發(fā)布《建設(shè)國際消費(fèi)中心城市三年行動計劃（2021—2023年）》，力爭到2023年，全市社會消費(fèi)品零售總額突破8000億元，年均增長8%以上；網(wǎng)絡(luò)零售總額突破10000億元，年均增長10%以上。將加快推進(jìn)“網(wǎng)上菜場”“網(wǎng)上餐廳”“網(wǎng)上超市”“網(wǎng)上課堂”等數(shù)字生活新服務(wù)，推廣“不見面”交易、“零接觸”服務(wù)等新模式。
4、住建部、發(fā)改委、銀保監(jiān)會等十部委：發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)住宅物業(yè)管理工作的通知》。鼓勵有條件的物業(yè)服務(wù)企業(yè)向養(yǎng)老、托幼、家政、健康、房屋經(jīng)紀(jì)、快遞收發(fā)等領(lǐng)域延伸，探索“物業(yè)服務(wù)+生活服務(wù)”模式，滿足居民多樣化多層次居住生活需求。
5、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部等五部門：聯(lián)合發(fā)布關(guān)于規(guī)范再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項的公告，符合《再生鋼鐵原料》（GB/T 39733-2020）標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料，不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口。
6、黑文醫(yī)療：由亞馬遜、摩根大通和伯克希爾-哈撒韋公司共同設(shè)立的醫(yī)療合資企業(yè)黑文醫(yī)療將于2021年2月底終止獨(dú)立運(yùn)營，其發(fā)表聲明稱，過去三年中，企業(yè)探索了大量醫(yī)療解決方案，嘗試了讓基本醫(yī)療更容易獲取、讓保險福利更便于理解和享受的新途徑。聲明沒有解釋企業(yè)解散的原因，但表示三家發(fā)起公司今后將繼續(xù)以非正式方式進(jìn)行合作。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、集邦咨詢：2020全球智能手機(jī)市場受到疫情沖擊，全年生產(chǎn)總量僅12.5億部，按年減11%，為歷年來最大衰退幅度。全球前六大品牌排名依序為三星、蘋果、華為、小米、OPPO及Vivo。展望2021年，報告預(yù)期全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)可望隨著日趨穩(wěn)定的生活型態(tài)而回溫，透過周期性的換機(jī)需求，以及新興市場的需求支撐，預(yù)估全年生產(chǎn)總量將成長至13.6億部，按年回升9%。
2、抖音：截止到2020年12月，抖音日均視頻搜索量突破4億。電飯鍋蛋糕成為2020抖音用戶最愛的自制美食，相關(guān)視頻播放量超過93億次。在家上網(wǎng)課，成為疫情期間學(xué)生們的主要學(xué)習(xí)方式之一。2020年，抖音上有超過3600萬人觀看清華大學(xué)的直播。
3、馬蜂窩旅游：發(fā)布元旦小長假旅游消費(fèi)數(shù)據(jù)，各品類產(chǎn)品平均客單價均有不同幅度的上漲，其中酒店預(yù)訂客單價相比去年同期上漲32%，當(dāng)?shù)赜纹骄蛦蝺r同比上漲12%。在目的地選擇方面，三亞、廣州和長沙位列前三位。對比2019年元旦三天假期，三亞市在接待游客數(shù)、旅游總收入方面分別增長了86.36%、23.9%。長沙旅游也在這個元旦小長假異軍突起，首次進(jìn)入榜單前三。
4、交通運(yùn)輸部：2020年上海港集裝箱吞吐量突破4350萬標(biāo)準(zhǔn)箱，比2019年增長20萬標(biāo)箱，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)第11年領(lǐng)跑全球。
5、集邦咨詢：發(fā)布2021年1月LCD面板價格快報，運(yùn)用于TV、桌上顯示器、筆記本三大終端的主流尺寸面板均維持上漲。具體來看，TV方面，預(yù)計32英寸、43英寸、55英寸、65英寸四個尺寸1月均價每片分別環(huán)比上漲2美元、3美元、4美元和3美元。桌上顯示器方面，預(yù)計21.5英寸、23.8英寸、27英寸三個尺寸1月均價每片分別環(huán)比上漲1美元、1美元和0.5美元。筆記本方面，預(yù)計各主流尺寸1月均價每片分別環(huán)比上漲0.5美元-0.6美元。
6、CNBC：全球航空數(shù)據(jù)公司Cirium近日發(fā)布報告，2020年全球航空客運(yùn)量銳減67%，重新回到上個世紀(jì)1999年的水平。目前，全球范圍已有超過40家航空公司完全停止或暫時停止了運(yùn)營。預(yù)計2021年將有更多公司申請破產(chǎn)。
六、公司要聞
1、比亞迪：2020年12月，新能源汽車銷量為28841輛，上年同期為13099輛。2020年，累計銷量為18.97萬輛，同比下降17.35%。
2、蝦米音樂：由于業(yè)務(wù)調(diào)整，蝦米音樂播放器業(yè)務(wù)將于2021年2月5日正式停止服務(wù)。將于2021年1月5日10點開啟用戶個人資料及資產(chǎn)處理通道；2021年2月5日0點后，蝦米音樂App從應(yīng)用商店下架。
3、知乎：由于違反知乎社區(qū)管理規(guī)定，拼多多的知乎官方賬號被禁言15天，此前一度被永久封禁。
七、資本動態(tài)
1、央行、外管局：決定將境內(nèi)企業(yè)境外放款的宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)由0.3上調(diào)至0.5。政策調(diào)整后，境內(nèi)企業(yè)境外放款的上限相應(yīng)提高，有利于滿足企業(yè)“走出去”的資金需求，也有利于擴(kuò)大人民幣跨境使用，促進(jìn)跨境資金雙向均衡流動。
2、鄭商所：自2121年1月8日結(jié)算時起，動力煤期貨2102合約、2103合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。自1月8日當(dāng)晚夜盤交易時起，動力煤期貨2102合約、2103合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15元/手。
3、5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.15%，至99.880；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.24%，至98.070。10年期國債利率跌4.75BP，至3.13%；10年期國開債利率跌5.48BP，至3.52%。
4、截至1月5日下午國內(nèi)商品期貨收盤，黑色領(lǐng)漲，鐵礦漲4%，焦炭、滬錫等漲逾3%，焦煤、鄭煤等漲超2%，橡膠、螺紋等漲超1%，熱卷、PTA等小幅上漲；蘋果、LU、燃油等跌超2%，雞蛋、瀝青等跌超1%，玻璃、豆油等小幅下跌。
5、上海國際能源交易中心：1月5日，原油期貨主力合約2103，以316.9元/桶收盤，跌幅為1.12%。主力合約成交51266手，持倉量增加2242手至30308手。全部合約成交225466手，持倉量增加977手至90161手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4640，跌0.0186%，人民幣中間價報6.4760，漲0.9907%，在岸人民幣兌美元漲破6.45關(guān)口，續(xù)刷2018年6月以來高位。NDF：3個月報6.5012，6個月報6.5364，1年報6.6047，2年報6.7448。
7、新三板：1月5日合計掛牌8133家公司，當(dāng)日減少54家，成交金額5.16億。三板成指報1015.32，漲0.12%，成交額2.46億。
8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10476家，其中N板374家，E板464家，Q板9638家。
八、國際資訊
1、日本每日新聞：日本出版商講談社宣布，催生了電影和動畫改編的人氣漫畫《進(jìn)擊的巨人》將在今年《別冊少年Magazine》5月號上結(jié)束連載。諫山創(chuàng)在聲明中表示，“我說過要在3年內(nèi)完成，如今又過了8年，但現(xiàn)在看來，我終于要結(jié)束了。這個系列已經(jīng)變得非常漫長，但如果你能和我一起把它看完，我將感激不盡。
3、美股三大指數(shù)集體收漲。標(biāo)普500指數(shù)收盤漲26.21點，漲0.71%，報3726.86點；納斯達(dá)克指數(shù)收盤漲120.56點，漲0.95%，報12818.96點；道瓊斯指數(shù)收盤漲167.71點，漲0.55%，報30391.60點。
4、英國富時100指數(shù)漲40.37點，漲幅0.61%，報6612.25點；法國CAC40指數(shù)跌24.36點，跌幅0.44%，報5564.60點；德國DAX指數(shù)跌75.52點，跌幅0.55%，報13651.22點。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.37%，報27158.63點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.57%，報2990.57點。
6、COMEX 2月黃金期貨收漲0.4%，報1954.4美元/盎司。
7、WTI 2月原油期貨收漲4.85%，報49.93美元/桶；布倫特原油期貨收漲幅4.91%，報53.60美元/桶。