財經(jīng)早餐
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:據(jù)統(tǒng)計,從2013年到2018年全國土地出讓收入累計高達(dá)28萬億元,扣除成本性支出以后,土地出讓收益為5.4萬億元,占土地出讓收入的19.2%。土地出讓支出用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金合計1.85萬億元,僅占土地出讓收入的6.6%,用在城市建設(shè)的比例比農(nóng)村要高得多。
2、上金所:近期影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多,金銀價格波動顯著增大,市場風(fēng)險明顯加劇。若黃金、白銀風(fēng)險狀況進(jìn)一步加劇,交易所將根據(jù)市場情況采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施,防范市場風(fēng)險,維護(hù)市場穩(wěn)定,保護(hù)投資者利益。
3、財經(jīng)早餐:中國恒大發(fā)布公告顯示,近日,網(wǎng)上流傳有關(guān)公司重組情況的謠言,相關(guān)文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗,對公司造成嚴(yán)重的商譽(yù)損害。公司強(qiáng)烈譴責(zé),已向公安機(jī)關(guān)報案,堅決用法律武器維護(hù)公司合法權(quán)益。據(jù)統(tǒng)計,1-8月,恒大集團(tuán)物業(yè)累計合約銷售金額約達(dá)4506.2億元,同比增長約21.8%。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、新華社:各級黨委和政府要圍繞加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、鞏固黨在農(nóng)村執(zhí)政基礎(chǔ),繼續(xù)辦好供銷合作社。供銷合作社要堅持從“三農(nóng)”工作大局出發(fā),加快成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺,成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶,努力為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量,開創(chuàng)我國供銷合作事業(yè)新局面。
2、財政部:1-8月,全國發(fā)行地方政府債券49584億元。其中,發(fā)行一般債券17701億元,發(fā)行專項(xiàng)債券31883億元;按用途劃分,發(fā)行新增債券37499億元,發(fā)行再融資債券12085億元。
3、國務(wù)院副總理韓正:長三角地區(qū)要充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、市場空間大、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完備、對外開放程度高的優(yōu)勢,率先形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。要率先探索關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制,在集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)突破。
4、國防部:近日,西藏軍區(qū)組織多場實(shí)兵實(shí)彈跨晝夜演訓(xùn)活動,全員全裝全要素檢驗(yàn)部隊在超高海拔地區(qū)的適應(yīng)性和火力打擊能力。上述演練是年度訓(xùn)練計劃內(nèi)的安排,不針對任何特定國家。
5、央行:周四,央行開展1200億元14天期逆回購操作。因當(dāng)日有1100億元逆回購到期,實(shí)現(xiàn)凈投放100億元。
6、隔夜shibor報1.4240%,下跌46個基點(diǎn)。7天shibor報2.1480%,下跌0.1個基點(diǎn)。3個月shibor報2.6680%,下跌0.20個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、自然資源部:印發(fā)《市級國土空間總體規(guī)劃編制指南(試行)》,嚴(yán)格控制新建超高層建筑。在居住用地結(jié)構(gòu)方面,指南提出,引導(dǎo)政策性住房優(yōu)先布局在交通和就業(yè)便利地區(qū),避免形成單一功能的大型居住區(qū)。確定中心城區(qū)人均居住用地面積。嚴(yán)控高層高密度住宅。
2、高力國際:盡管三季度北京甲級寫字樓需求反彈,單季度凈吸納量年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正,但由于供應(yīng)量巨大,空置率仍在繼續(xù)攀升。四季度若新項(xiàng)目如期入市,整體市場單季度新增供應(yīng)將接近50萬平方米,空置率將大概率突破20%。
3、深圳規(guī)劃和自然資源局:印發(fā)《深圳市2020年度城市更新和土地整備計劃》,公布了2020年度計劃總體任務(wù),包括2020年全市新增拆除重建類城市更新單元計劃用地規(guī)模679公頃,全市土地整備任務(wù)完成15平方公里,全市新增規(guī)劃配建人才住房、安居型商品房和公共租賃住房29456套等。
三、股市盤點(diǎn)
1、周四,上證指數(shù)報3223.18點(diǎn),下跌1.72%,成交額2582.60億。深證成指報12816.61點(diǎn),下跌2.24%,成交額4210.49億。創(chuàng)業(yè)板指報2535.87點(diǎn),下跌2.46%,成交額2150.67億。兩市合計成交6793.09億。盤面上,僅注冊制新股、農(nóng)業(yè)板塊收紅,第三代半導(dǎo)體、電力物聯(lián)網(wǎng)、軍工等板塊跌幅居前。
2、周四,恒生指數(shù)跌1.82%,報23311.07點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.96%,報9371.19點(diǎn)。北上資金凈流出121.68億。
3、上證報:近一個月,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)環(huán)比增加3162次,總次數(shù)高達(dá)15577次,受調(diào)上市公司總數(shù)環(huán)比也增加了285家。從機(jī)構(gòu)最新熱門調(diào)研股來看,公司業(yè)績成為了一項(xiàng)核心要素。9月臨近尾聲,各大機(jī)構(gòu)對于四季度的投資策略也逐漸浮出水面。不少機(jī)構(gòu)表示,對于四季度順周期概念股的表現(xiàn)抱有較大期待。
4、精功科技:公司股價連續(xù)2個交易日漲幅偏離值累計超過20%,特別提示,公司《重整計劃》可能存在無法繼續(xù)實(shí)施或只能部分實(shí)施的風(fēng)險,由此將相應(yīng)減少公司利潤,2020年1-9月業(yè)績預(yù)測尚不考慮上述因素的影響。
5、藍(lán)焰控股:收到控股股東山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于省屬燃?xì)馄髽I(yè)整合重組有關(guān)事宜的通知》,山西省擬將省屬燃?xì)馄髽I(yè)整合重組,組建華新燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司。以山西省國新能源發(fā)展集團(tuán)有限公司控股上市公司國新股份為整合主體,通過市場化方式整合其他省屬和民營管網(wǎng)公司。
6、正川股份(3連扳):關(guān)注到有媒體報道疫苗玻璃瓶短缺的市場傳聞,經(jīng)核查,公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常,未接到相關(guān)批量采購訂單。目前公司一座中硼玻璃管產(chǎn)品窯爐處于建設(shè)階段未正式量產(chǎn),即使正式量產(chǎn),產(chǎn)量也相對有限,短期內(nèi)市場占有率也不高。
7、秦安股份:9月23日,公司根據(jù)對已建倉期貨的后續(xù)價格走勢判斷,對前期建倉的期貨投資合約進(jìn)行部分平倉,平倉虧損7348.38萬元,占公司2019年度經(jīng)審計凈利潤的62.29%,平倉虧損將計入公司2020年度損益。
8、農(nóng)夫山泉:上半年,營收115.45億元,同比下降6.2%;凈利潤28.64億元,與去年同期基本持平。
9、ST舍得:公司董事長劉力、總裁李強(qiáng)、董事張紹平因涉嫌背信損害上市公司利益罪被公安機(jī)關(guān)刑事立案調(diào)查,相關(guān)事項(xiàng)尚待公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查。公司將于2020年9月28日召開第三次臨時股東大會選舉新一屆董事會成員和監(jiān)事會成員,并聘任公司新一屆高級管理人員,因此立案調(diào)查事項(xiàng)不會影響公司日常經(jīng)營活動。
10、證監(jiān)會:5家企業(yè)首發(fā)過會,具體為浙江東亞藥業(yè)股份有限公司、成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司、浙江李子園食品股份有限公司、中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司、思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司。
11、兩市融資余額:截至9月23日,上交所融資余額報7323.05億,較前一交易日增加10.58億;深交所融資余額報6876.46億,增加14.00億元;兩市合計14199.51億元,增加24.58億元。
四、行業(yè)觀察
1、新華網(wǎng):2019年我國產(chǎn)權(quán)交易行業(yè)交易額達(dá)到14.56萬億元,再創(chuàng)歷史新高。2012至2019年,行業(yè)累計交易額達(dá)52.88萬億元,年均復(fù)合增長率超過30%。
2、上海市政府:為保持進(jìn)博會期間價格穩(wěn)定,形成良好的價格秩序和環(huán)境,決定對全市除崇明區(qū)外的酒店旅館、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車及部分公共停車場(庫)實(shí)行臨時價格干預(yù)。進(jìn)博會期間,除崇明區(qū)外,酒店旅館銷售的各類客房的實(shí)際交易價格不得高于2019年臨時價格干預(yù)措施實(shí)施期間該酒店同等房型、同等服務(wù)條件客房的最高限價。
3、上海經(jīng)信委:發(fā)布關(guān)于印發(fā)《臨港新片區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》通知,加快發(fā)展智能芯片、智能傳感器、智能硬件,培育智能機(jī)器人、智能駕駛等高附加值新興產(chǎn)業(yè),發(fā)揮人工智能投資基金引導(dǎo)作用,集聚發(fā)展人工智能核心軟硬件。
4、交通運(yùn)輸部:隨著統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,交通運(yùn)輸各項(xiàng)工作持續(xù)發(fā)力見效,8月份,完成交通固定資產(chǎn)投資3298億元,同比增長16.8%。自4月份同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正以來,交通固定資產(chǎn)投資連續(xù)五個月同比增速均超過15%,其中5月、6月、7月超過20%。
5、中新社:美國加州將從2035年起禁止在全州范圍內(nèi)銷售新的汽油動力乘用車以及輕型卡車,以應(yīng)對全球變暖問題。該命令不會禁止人們繼續(xù)持有汽油動力汽車或?qū)⑵湓诙周囀袌錾辖灰?,但?/span>2035年,加州將禁止銷售新的汽油動力乘用車以及輕型卡車。
6、教育部等八部門:各地要主動為中小學(xué)服務(wù),為激發(fā)辦學(xué)活力提供強(qiáng)有力的條件保障支持。要依法依規(guī)優(yōu)先保障學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施、經(jīng)費(fèi)投入、教職工配備等教育教學(xué)基本需求;根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和財力狀況,逐步健全生均公用經(jīng)費(fèi)、編制動態(tài)調(diào)整機(jī)制,切實(shí)解決學(xué)校辦學(xué)后顧之憂。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、水利部:今年我國發(fā)生了嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害,造成28個省份多處水庫設(shè)施、農(nóng)村供水和灌溉設(shè)施、泵站涵閘、水文站等水利工程損毀。水利災(zāi)后恢復(fù)重建任務(wù)十分繁重,約需投資840億元。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:2020年是中國脫貧攻堅的決戰(zhàn)決勝之年,中國政府統(tǒng)籌抓好疫情防控和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供,多措并舉不誤農(nóng)時推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。精準(zhǔn)施策暢通產(chǎn)業(yè)循環(huán),狠抓防災(zāi)減災(zāi)確保豐收到手,全力以赴抗災(zāi)奪豐收,全年糧食產(chǎn)量將繼續(xù)保持在6.5億噸以上水平。
3、中金:影院復(fù)工近2個月,9月至今票房恢復(fù)率已達(dá)94.8%,頭部院線和影投公司市占率進(jìn)一步提升。預(yù)計假期8天票房有望達(dá)到36-46億元,恢復(fù)至去年同檔期7天的86%-110%。
4、卓創(chuàng)資訊:6月以來,國內(nèi)環(huán)氧丙烷震蕩上漲,8月之后市場漲勢加速,價格一舉創(chuàng)造近十年以來的高點(diǎn)。截止到9月22日,山東市場收于17600元/噸,較低點(diǎn)暴漲165.7%。原料上漲及需求端增長帶動,聚醚、碳酸二甲酯雙雙漲至歷史高點(diǎn),丙二醇雖然漲幅相對較小,但也創(chuàng)造年內(nèi)高位。
5、證券時報:視頻和教育推動了對更大尺寸平板電腦的需求,全球平板電腦銷量自2014年來首次增長。2020年,全球平板電腦銷量預(yù)計將同比增長1%,達(dá)到1.608億部。隨著歐美秋冬第二波疫情的到來,居家辦公、學(xué)習(xí)等需求將再度重燃,疊加消費(fèi)電子旺季新款平板電腦的密集上市,產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。
6、36氪:澳門于9月23日恢復(fù)辦理內(nèi)地居民赴澳門旅游簽注,去哪兒網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)天去哪兒網(wǎng)平臺澳門地區(qū)酒店預(yù)訂量增幅達(dá)到前一天的7倍;8月澳門酒店預(yù)訂量較7月增長1.18倍;截至9月15日,9月澳門酒店預(yù)訂量較8月全月相比增長86%,廣東省游客占比達(dá)到47%。
六、公司要聞
1、WeWork中國:獲摯信資本2億美元追加投資,此次新投資標(biāo)志著WeWork中國實(shí)現(xiàn)全面本土化運(yùn)營。首個社區(qū)開業(yè)后的四年里,WeWork中國已建立超過100個社區(qū),覆蓋12座城市,為超過65000名會員提供靈活創(chuàng)新的辦公解決方案。
2、江小白:宣布完成C輪融資,由華興資本旗下華興新經(jīng)濟(jì)基金領(lǐng)投,BaillieGifford、正心谷資本、招銀國際資本、坤言資本及溫氏國際跟投。本輪融資后,江小白將繼續(xù)推進(jìn)“新酒飲計劃”,新獲融資全部用于老酒儲存及技術(shù)研發(fā)。
3、特斯拉:ModelSPlaid車型正式開啟預(yù)定,新車起售價為117.49萬元,最快將于2021年底在中國市場交付。
七、資本動態(tài)
1、5年期國債期貨主力合約TF2012下行0.12%,至100.110;10年期國債期貨主力合約T2012下行0.03%,至98.345。10年期國債利率漲0.27BP,至3.09%;10年期國開債利率漲3.41BP,至3.68%。
2、截至9月24日下午收盤,國內(nèi)商品期貨收盤貴金屬領(lǐng)跌,滬銀大跌超7%,本周累跌19.1%;棕櫚、豆油等跌超3%,滬金、滬鋅等跌逾2%,滬銅、豆二等跌超1%,塑料、紙漿等小幅下跌;SS漲超2%,玻璃、NR等漲超1%,熱卷、豆一等小幅上漲。
3、上海國際能源交易中心:9月24日,原油期貨主力合約2011,以261.7元/桶收盤,跌幅為1.54%。全部合約成交190747手,持倉量增加554手至116541手。主力合約成交138030手,持倉量減少650手至45061手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8240,漲0.4711%,人民幣中間價報6.8028,漲0.042%。NDF:3個月報6.8662,6個月報6.9050,1年報7.1433,2年報7.1381。
5、新三板:9月24日合計掛牌8401家公司,當(dāng)日數(shù)量持平,成交金額3.07億。三板成指報1014.8,跌0.41%,成交額1.54億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10249家,其中N板323家,E板461家,Q板9465家。
八、國際資訊
1、央視新聞:隨著英國疫情的再次反彈,防疫政策再次收緊,如何重啟經(jīng)濟(jì)受到外界的廣泛關(guān)注。當(dāng)?shù)貢r間24日,英國財政大臣蘇納克在議會宣布下一階段的經(jīng)濟(jì)支持計劃。新計劃將從今年11月開始,持續(xù)6個月。有專家認(rèn)為,在脫歐和疫情的雙重打擊下,英國經(jīng)濟(jì)未來前景依然不容樂觀。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲12.55%,報1605點(diǎn)。
3、標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲9.70點(diǎn),漲幅0.30%,報3246.59點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲39.30點(diǎn),漲幅0.37%,報10672.27點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤上漲52.30點(diǎn),漲幅0.20%,報26815.44點(diǎn)。
4、德國DAX指數(shù)收盤下跌39.07點(diǎn),跌幅0.31%,報12603.90點(diǎn);英國富時100指收盤下跌73.56點(diǎn),跌幅1.25%,報5825.70點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤下跌39.64點(diǎn),跌幅0.83%,報4762.62點(diǎn)。
5、日經(jīng)指數(shù)跌1.11%,報23087.82點(diǎn);韓國KOSPI指數(shù)跌2.59%,報2272.70點(diǎn)。
6、WTI 11月原油期貨收漲0.95%,報40.31美元/桶
7、COMEX 12月黃金期貨收漲近0.5%,報1876.9美元/盎司。