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晨早財經(jīng)
1、中紀(jì)委：近期多地向居民發(fā)放電子消費券。在消費券發(fā)放使用過程中，“發(fā)多少”“發(fā)給誰”“如何監(jiān)督”等成為網(wǎng)民關(guān)心的話題。連日來，紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)立足“監(jiān)督的再監(jiān)督”，對財政投放消費券的發(fā)放、使用、核銷等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查，督促有關(guān)部門落實主體責(zé)任、做好資金使用管理，確保使用到位，產(chǎn)生預(yù)期效果。
2、經(jīng)濟參考報：有部分媒體報道稱，一些信用卡用戶反映突然被銀行通知調(diào)降信用卡額度。多位銀行信用卡中心人士和業(yè)內(nèi)專家也表示，各大銀行均在不斷加強全流程風(fēng)險管控，除了信用卡額度調(diào)整之外，銀行也實施了更為審慎的新客戶準(zhǔn)入策略和提升催收效能。
3、水利部：當(dāng)前我國已全面進入汛期，共有148條河流發(fā)生超過警戒水位以上的洪水。珠江流域西江和北江均發(fā)生今年第1號洪水，局部地區(qū)發(fā)生了洪澇災(zāi)害。今年要重點關(guān)注防范水旱災(zāi)害防御領(lǐng)域面臨的超標(biāo)洪水、水庫失事、山洪災(zāi)害“三大風(fēng)險”。
一、宏觀經(jīng)濟
1、國務(wù)院：發(fā)布關(guān)于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見。“實施國企改革三年行動”由國務(wù)院國資委牽頭，10月底前出臺相關(guān)政策；“基本完成剝離辦社會職能和解決歷史遺留問題”由國務(wù)院國資委牽頭，12月底前完成；“改革創(chuàng)業(yè)板并試點注冊制，發(fā)展多層次資本市場”由證監(jiān)會牽頭，6月底前出臺相關(guān)政策，年內(nèi)落地。
2、央行：召開打擊治理跨境賭博資金鏈工作會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。強化主體責(zé)任，繼續(xù)按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”“誰的合作客戶誰負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)肅問責(zé)持牌支付服務(wù)主體責(zé)任。有針對性地加強客戶身份識別、大額和可疑交易報告、洗錢監(jiān)測分析、賬戶取現(xiàn)身份驗證等風(fēng)險防控工作。
3、國家衛(wèi)健委：國務(wù)院應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮醫(yī)療機構(gòu)哨點作用做好常態(tài)化疫情防控工作的通知》。對于所有到發(fā)熱門診就診的患者，必須掃“健康碼”，并進行核酸檢測。
4、中國政府網(wǎng)：中德雙方舉行了汽車、重型燃?xì)廨啓C試驗電站、人員培訓(xùn)等雙邊合作文件“云簽約”儀式。疫情過后要實現(xiàn)經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展，中德應(yīng)當(dāng)共同維護多邊主義，促進貿(mào)易投資自由化便利化。中德要擴大雙向開放，用好已開通的人員往來“快捷通道”，為企業(yè)合作和復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供便利，共同維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。
5、央行：周四，進行800億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.2%。當(dāng)日有700億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放100億元。自6月12日起，將每日開展公開市場操作的時間從工作日上午9:15-9:45調(diào)整為9:00-9:20，9:20發(fā)布《公開市場業(yè)務(wù)交易公告》披露操作結(jié)果。
6、隔夜shibor報1.7570%，下跌9.20個基點。7天shibor報2.0210%，上漲4.10個基點。3個月shibor報1.9040%，上漲8.80個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、海南省委書記劉賜貴：早在2016年，海南就開始實行“暫停辦理新增商品住宅(含酒店式公寓)及產(chǎn)權(quán)式酒店用地審批，暫停新建商品住宅項目規(guī)劃報建審批”政策；2017年永久停止4個中部市縣開發(fā)新建外銷房地產(chǎn)項目；2018年4月實行全域限購；2020年推出安居房、人才房等保障性住房。海南將注重房地產(chǎn)風(fēng)險防控。目前房價保持總體平穩(wěn)。
2、住建部：6月10日，召開建筑施工安全生產(chǎn)約談視頻會議，對2019年8月以來發(fā)生房屋市政工程施工安全較大及以上事故的13個地區(qū)省市兩級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和3家中央建筑施工企業(yè)實施約談。
3、深圳光明區(qū)住建局：金融街華發(fā)融御花園一期為我區(qū)在售房地產(chǎn)項目，該項目于6月10日取得商品房預(yù)售許可證，銷售方式為公證搖號。選房順序與排隊認(rèn)籌先后順序無關(guān)。已要求開發(fā)商優(yōu)化認(rèn)籌安排，認(rèn)籌時間將不少于5天。據(jù)悉，今年年初光明區(qū)房價上漲突出，金融街華發(fā)融御花園一期傳出開盤消息后，引得購房者連夜排隊。
三、股市盤點
1、周四，上證指數(shù)報2920.90點，下跌0.78%，成交額2890.23億。深證成指報11243.62點，下跌0.81%，成交額4319.51億。創(chuàng)業(yè)板指報2195.64點，下跌0.29%，成交額1565.48億。滬深兩市合計成交7209.74億。從盤面上看，個股跌多漲少，多數(shù)板塊飄綠，網(wǎng)游、汽車整車、特斯拉、稀土永磁、光刻膠等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌2.27%，報24480.15點。國企指數(shù)跌1.96%，報9944.60點。北上資金當(dāng)日凈流入1.45億元。
3、格上研究中心：5月，股票策略私募平均收益率為1.60%。具體到各大策略平均收益率，主觀期貨策略以1.82%的平均收益率位居榜首，程序化期貨平均漲幅1.66%，組合基金平均漲幅1.62%，股票策略以1.6%的平均漲幅緊隨其后。
4、王府井：收到上交所監(jiān)管工作函。經(jīng)核實，2019年初，公司開展了免稅經(jīng)營相關(guān)資料的收集、整理和研究工作；2019年4月，公司及控股股東北京首都旅游集團有限責(zé)任公司開始申報免稅品經(jīng)營資質(zhì)業(yè)務(wù)。此后，公司及控股股東沒有收到任何政府部門的文件，也未開展實質(zhì)推進工作。不存在應(yīng)披露未披露的信息。控股股東此前發(fā)布的增持計劃是基于對公司未來發(fā)展的信心和價值的認(rèn)可，不存在短線突擊大額買入的情況，不存在利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的情形。
5、浙江證監(jiān)局：公示杭州巴九靈文化創(chuàng)意股份有限公司輔導(dǎo)備案文件。公司實際控制人為吳曉波、邵冰冰夫婦，兩人合計直接持有公司26.68%股份。A股上市公司皖新傳媒持股15.53%。
6、長春高新：擬分拆所屬子公司長春百克生物科技股份公司至上交所科創(chuàng)板上市。本次分拆完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，且仍擁有對百克生物的控股權(quán)。
7、加加食品：公司在自查中發(fā)現(xiàn)存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)擔(dān)保的情形，經(jīng)向深交所申請，公司股票于6月12日開市時起停牌一天，將于6月15日開市時起復(fù)牌，復(fù)牌后實行其他風(fēng)險警示。實行其他風(fēng)險警示后的股票簡稱由“加加食品”變?yōu)椤?/span>ST加加”，日漲跌幅限制為“5%”。
8、長江電力：擬發(fā)行全球存托憑證(GDR)，并申請在倫敦證券交易所掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)作為基礎(chǔ)證券。公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過11億股。
9、威華股份：正在籌劃資產(chǎn)出售的事項，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。擬出售的人造板業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)（按100%股權(quán)比例計算），初步評估值為16.5億元至17.3億元。交易對手為控股股東盛屯集團。本次交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司本次出售人造板業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，將使公司更加聚焦于新能源材料業(yè)務(wù)。
10、三房巷：擬發(fā)行股份購買三房巷集團、三房巷國貿(mào)、上海優(yōu)常、上海休瑪合計持有的海倫石化100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值為76.55億元，交易作價為73.5億元。本次交易上市公司在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時，擬向不超過35名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過8億元。
11、蔚來：以每股5.95美元、發(fā)售發(fā)行7200萬股新股，比原計劃多20%，共籌得資金4.28億美元。此前，蔚來宣布計劃發(fā)行6000萬股ADS，發(fā)行價擬定為5.97美元。按此前計劃，蔚來將融資3.582億美元，算上額外配售權(quán)，最多可融得4.1193億美元。
12、富時羅素：基于陸股通調(diào)整，將剔除50只A股股票，6月15日開盤生效。富時羅素剔除的股票包括貴陽銀行、江蘇國信、海瀾之家、南山控股、鹽田港等。
13、證監(jiān)會：6月11日，首發(fā)上會的6家企業(yè)中，上海沿浦金屬制品股份有限公司、北京新時空科技股份有限公司等5家公司獲通過，廣州若羽臣科技股份有限公司暫緩表決。同意2家企業(yè)科創(chuàng)板IPO注冊。分別為山大地緯軟件股份有限公司，中科星圖股份有限公司。
14、兩市融資余額：截至6月10日，上交所融資余額報5661.39億元，較前一交易日增加8.14億元；深交所融資余額報5119.51億元，較前一交易日增加12.28億元；兩市合計10780.9億元，較前一交易日增加20.42億元。
四、行業(yè)觀察
1、國家版權(quán)局：發(fā)布《關(guān)于規(guī)范攝影作品版權(quán)秩序的通知》。對攝影作品相關(guān)版權(quán)問題進行了厘清，推動構(gòu)建攝影作品版權(quán)保護長效機制。各級版權(quán)行政執(zhí)法部門將進一步加大打擊攝影作品侵權(quán)盜版力度，著力整治圖庫經(jīng)營單位在版權(quán)經(jīng)營活動中存在的權(quán)屬不清、不正當(dāng)維權(quán)等違法違規(guī)行為，依法維護攝影作品著作權(quán)人合法權(quán)益。
2、中證報：走訪北京部分超市發(fā)現(xiàn)，目前一斤雞蛋價格不到3塊錢，兩枚雞蛋才抵上一個饅頭的價格。往年端午節(jié)正是蛋價上漲的好時節(jié)，今年價格卻不斷下滑，目前已比去年同期低了三成。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，供應(yīng)充足是蛋價走低的主要背景，隨著供需形勢改善，蛋價下跌空間有限。
3、海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳：出臺《海南省超常規(guī)舉措促進生豬產(chǎn)業(yè)恢復(fù)發(fā)展實施方案》。《方案》明確，引進省外能繁母豬符合相關(guān)條件的，每頭補貼提高至1500元。各市縣根據(jù)自身實際，可適當(dāng)提高引進省外能繁母豬和仔豬的補貼標(biāo)準(zhǔn)。
4、新京報：多位接近交易的人士證實，斗魚、虎牙的合并已經(jīng)在路上了，推動其合并的建議由騰訊提出，具體細(xì)節(jié)未定。虎牙內(nèi)部人士稱，最快可能今年底、明年初，在這之前虎牙還將迎來新高層，以及新戰(zhàn)略目標(biāo)。
5、光明網(wǎng)：日前，上海市經(jīng)信委書記陸曉春一行先后視察上海神力與上海億氫科技有限公司，調(diào)研燃料電池電堆及膜電極國產(chǎn)化進展情況。據(jù)悉，目前燃料電池發(fā)動機國產(chǎn)化已經(jīng)完成從膜電極到電堆，再到發(fā)動機的完全自主可控技術(shù)全覆蓋，為實現(xiàn)燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化、降本化提供了技術(shù)支撐。
6、NASA：詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡不會在明年3月如期發(fā)射。項目跳票的主要原因是疫情導(dǎo)致NASA不少雇員工作中斷，原定的任務(wù)無法進行下去。據(jù)悉，作為哈勃望遠(yuǎn)鏡的繼任者，詹姆斯韋伯望遠(yuǎn)鏡項目已經(jīng)持續(xù)了20多年的時間，最早的發(fā)射計劃可以追溯到10年前。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中汽協(xié)：5月，中國汽車銷量219.4萬輛，同比增長14.5%；新能源汽車銷量8.2萬輛，同比下降23.5%。中國5月汽車出口4.9萬輛，同比下降37.4%。截至6月11日，23家整車企業(yè)中共計204個生產(chǎn)基地，已全部復(fù)工。今年新能源汽車市場不會出現(xiàn)爆發(fā)性增長。廠家目前處在了解、適應(yīng)政策，通過規(guī)模等手段調(diào)整產(chǎn)品、適應(yīng)消費者需求的過程中。
2、上海市政府：截止到5月底，上海整體就業(yè)人數(shù)超過1015萬人，略高于去年同期水平。戶籍勞動力就業(yè)占比穩(wěn)定在80%以上；登記失業(yè)人數(shù)16.59萬人，控制在較低水平。
3、國家郵政局：5月，我國快遞業(yè)務(wù)量完成73.8億件，同比增長41%，快遞業(yè)務(wù)收入完成771億元，同比增長25%。快遞業(yè)在疫情后期逆勢增長，業(yè)務(wù)量增速超40%，創(chuàng)2018年2月以來新高。
4、中汽協(xié)：5月，商用車產(chǎn)銷52.7萬輛和52.0萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長2.5%，銷量環(huán)比下降2.6%，同比增長47.7%和48.0%。其中，重型貨車銷17.9萬輛，環(huán)比下降6.4%，同比增長65.6%。
5、上汽集團：未來五年，上汽和大眾計劃共同投資1400億元，瞄準(zhǔn)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，重點是新能源和智能網(wǎng)聯(lián)方向。在智能網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)“軟件定義汽車”的重要發(fā)展趨勢，上汽集團今年已成立軟件中心，將承擔(dān)新一代中央集中式電子架構(gòu)、云管端面向服務(wù)的軟件平臺等基礎(chǔ)技術(shù)平臺的研發(fā)任務(wù)。
6、汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：5月，中國動力電池產(chǎn)量共計5.2GWh，同比下降47.7%，環(huán)比上升9.9%。其中三元電池產(chǎn)量3.1GWh，占總產(chǎn)量59.1%，同比下降52.4%，環(huán)比增長7.2%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.1GWh，占總產(chǎn)量40.5%，同比下降9.6%，環(huán)比增長13.8%。
六、公司要聞
1、36氪：新型方便食品公司“白家食品”于近日完成近2億元B輪融資，由高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投，茅臺建信（貴州）投資基金、壹叁資本跟投，老股東同創(chuàng)偉業(yè)、彬復(fù)基金持續(xù)加碼。B輪融資將主要用于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能提升、渠道開拓和品牌推廣。據(jù)悉，公司計劃于明年啟動IPO申請。
2、江淮汽車：江淮大眾和大眾中國投資簽署《關(guān)于江淮大眾汽車有限公司的投資協(xié)議》，大眾中國投資應(yīng)認(rèn)購代表合資公司等價于45.2億元注冊資本的新股權(quán)。大眾集團承諾授予合資公司基于其純電動平臺的4-5個大眾集團品牌產(chǎn)品。本次交易完成后，大眾中國投資將成為本公司控股股東江汽控股的股東，持有江汽控股50%的股權(quán)，安徽省國資委持有江汽控股50%的股權(quán)并仍控制江汽控股。
七、資本動態(tài)
1、截至6月11日下午收盤，國內(nèi)期貨市場商品多數(shù)收跌，能源板塊跌幅居前，LPG跌超4%領(lǐng)跌商品。瀝青、雞蛋跌超2%。滬鎳、鄭醇、菜粕、白糖、PVC跌超1%。玻璃、鄭油漲超1%，滬金、滬銀、滬銅小幅上漲。
2、上海國際能源交易中心：6月11日，原油期貨主力合約2009，以308.2元/桶收盤，跌幅為2.13%。主力合約成交33500手，持倉量增加1341手至43562手。全部合約成交235319手，持倉量增加2285手至154578手。
3、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0698，跌0.0396%，人民幣中間價報7.0608，漲0.1344%。NDF：3個月報7.0810，6個月報7.1120，1年報7.1695，2年報7.2975。
4、新三板：6月11日合計掛牌8567家公司，當(dāng)日減少3家，成交金額5.44億，其中做市轉(zhuǎn)讓3.02億，集合競價2.42億。三板成指報998.80，跌0.51%，成交額3.69億。
5、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)10153家，其中N板308家，E板461家，Q板9384家。
八、國際資訊
1、美國財長姆努欽：準(zhǔn)備好去國會尋求更多資金，對各州的進一步援助將取決于與國會的討論，下個月還將有1萬億美元注入美國經(jīng)濟。
2、NASA：NASA宇航員鮑勃·本肯和道格·赫爾利于5月30日乘坐SpaceX載人龍飛船前往國際空間站，駐留時間尚未確定。他們在軌道上的停留時間取決于幾個不同的因素，包括太陽能電池板的退化、第二次載人龍飛船的建造狀態(tài)以及著陸區(qū)的天氣情況等。NASA正在考慮7月末或8月初讓他們返回。
3、波羅的海干散貨指數(shù)：漲9.8%，報839點。
4、標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌188.00點，跌幅5.89%，報3002.10點；納斯達克指數(shù)收盤下跌527.60點，跌幅5.27%，報9492.73點；道瓊斯指數(shù)收盤下跌1861.80點，跌幅6.90%，報25128.17點。
5、德國DAX指數(shù)收盤下跌550.32點，跌幅4.39%，報11979.84點；英國富時100指數(shù)收盤下跌254.10點，跌幅4.01%，報6075.03點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌237.82點，跌幅4.71%，報4815.60點。
6、日經(jīng)225指數(shù)跌2.82%，報22472.91點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.86%，報2176.78點。
7、WTI 7月原油期貨收跌8.23%，報36.34美元/桶。現(xiàn)報35.97美元/桶，跌幅擴大至9.17%；布倫特8月原油期貨現(xiàn)報38.21美元/桶，跌幅達8.44%。
8、COMEX 8月黃金期貨收漲1.1%，報1739.80美元/盎司。