晨早財(cái)經(jīng)
1、國務(wù)院常務(wù)會議:保就業(yè)保民生保市場主體要靠市縣落實(shí)。今年國家確定新增減稅降費(fèi)2.5萬億元,其中減免社保費(fèi)將為市場主體減負(fù)1.6萬多億元,大部分在下半年實(shí)現(xiàn),很多地方也在自主減稅降費(fèi),這將有力支持企業(yè)特別是中小微企業(yè)紓困、解困難群眾之急,但也給市縣財(cái)力帶來很大缺口。建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制,將新增財(cái)政資金通過增加中央對地方轉(zhuǎn)移支付、安排政府性基金轉(zhuǎn)移支付等方式,第一時間全部下達(dá)市縣。中央財(cái)政會同相關(guān)部門強(qiáng)化管理。省級政府要當(dāng)好“過路財(cái)神”,同時不做“甩手掌柜”,在加強(qiáng)資金監(jiān)管同時,將自身財(cái)力更多下沉基層,彌補(bǔ)基層財(cái)力缺口,以確保中央確定的保就業(yè)保民生保市場主體舉措真正落到實(shí)處。
2、教育部:發(fā)布2020年第1號留學(xué)預(yù)警。近期,澳大利亞主要高校計(jì)劃于7月前后陸續(xù)開學(xué)。全球新冠肺炎疫情擴(kuò)散蔓延勢頭沒有得到有效控制,國際旅行和開放校園存在風(fēng)險。疫情期間,澳大利亞發(fā)生多起針對亞裔的歧視性事件。教育部提醒廣大留學(xué)人員做好風(fēng)險評估,當(dāng)前謹(jǐn)慎選擇赴澳或返澳學(xué)習(xí)。
3、發(fā)改委等五部門:印發(fā)《推動老工業(yè)城市工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用實(shí)施方案》。促進(jìn)工業(yè)遺產(chǎn)與現(xiàn)代商務(wù)融合,改造利用老廠區(qū)、老廠房、老設(shè)施發(fā)展文化創(chuàng)意園區(qū)和影視拍攝基地,發(fā)展以工業(yè)遺產(chǎn)為特色的會展經(jīng)濟(jì)和文化活動,促進(jìn)工藝美術(shù)產(chǎn)品、藝術(shù)衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和交易。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、應(yīng)急管理部:據(jù)水利部門監(jiān)測,受降雨影響,廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、云南共計(jì)8省(區(qū))110條河流發(fā)生超警以上洪水。截至6月9日14時,南方洪澇災(zāi)害造成廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省(區(qū)、市)262.7萬人次受災(zāi),22.8萬人次緊急轉(zhuǎn)移安置;1300余間房屋倒塌;農(nóng)作物受災(zāi)面積145.9千公頃;直接經(jīng)濟(jì)損失40.4億元。
2、民航局:印發(fā)《海南自由貿(mào)易港試點(diǎn)開放第七航權(quán)實(shí)施方案》。中國民用航空局在現(xiàn)有航權(quán)安排之外,鼓勵并支持指定的外國空運(yùn)企業(yè)在海南省具有國際航空運(yùn)輸口岸的地點(diǎn)經(jīng)營第三、四、五航權(quán)以及試點(diǎn)經(jīng)營第七航權(quán)的定期國際客運(yùn)和/或貨運(yùn)航班,第七航權(quán)航班每條航線客、貨總班次最高每周分別為7班。海南省已開放的第三、四、五航權(quán)航班無班次限制。
3、央行:第一季度,受新冠肺炎疫情影響,銀行賬戶數(shù)量增速放緩,非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量小幅下降,支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)量相對穩(wěn)定,全國支付體系運(yùn)行總體平穩(wěn)。一季度,銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)458.38億筆,金額602.66萬億元。其中,移動支付業(yè)務(wù)225.03億筆,金額90.81萬億元,同比分別增長14.29%和4.84%。
4、香港財(cái)政司司長陳茂波:特區(qū)政府決定“輸血”國泰。此次香港政府共投資273億港元,其中70%即195億港元用于認(rèn)購優(yōu)先股,其余78億港元為過渡性貸款。除政府投入外,國泰股東亦供股籌集117億港元,國泰重組集資規(guī)模達(dá)到390億港元。此次并不意味著特區(qū)政府入主國泰,政府也無意長線持有國泰股票。交易完成后,香港特區(qū)政府將持股6.08%、太古持股將由45%降至42.26%、國航持股將由29.99%降至28.17%、卡塔爾航空持股將由9.99%降至9.38%。其中,中國國航承諾公司各相關(guān)子公司以每股4.68港元認(rèn)購價認(rèn)購國泰航空供股股份中獲分配的合計(jì)7.5億股國泰航空股份,預(yù)計(jì)交易金額約為35.14億港元。
5、隔夜shibor報1.8330%,下跌5.70個基點(diǎn)。7天shibor報1.9470%,上漲0.50個基點(diǎn)。3個月shibor報1.7270%,上漲6.90個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、證券時報:深圳市住建局再發(fā)通知,要求各房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)每月7日前上報上一月二手商品房成交價格等相關(guān)信息。各機(jī)構(gòu)須對填報信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),對于不報、漏報、瞞報、錯報的機(jī)構(gòu),市房地產(chǎn)主管部門可依法視情況采取約談、警告、暫停網(wǎng)簽權(quán)限等處理措施。
2、中證報:5月份北京二手房成交量達(dá)2.1萬套。換房購買西城學(xué)區(qū)房客戶帶動了整個二手房換房鏈條進(jìn)程。隨著落戶時間點(diǎn)臨近,家長換房意愿減弱,優(yōu)質(zhì)掛牌房源驟減,疊加新房項(xiàng)目加速入市,二手房市場遇到較大阻力。6月首周二手房成交量比5月首周下降明顯,市場高位回落。
三、股市盤點(diǎn)
1、周二,上證指數(shù)報2956.11點(diǎn),上漲0.62%,成交額2514.15億。深證成指報11284.24點(diǎn),上漲0.61%,成交額3688.99億。創(chuàng)業(yè)板指報2181.59點(diǎn),上漲1.3%,成交額1263.95億。兩市合計(jì)成交6203.14億。盤面上,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念掀漲停潮,網(wǎng)絡(luò)游戲、生物醫(yī)藥、光刻膠板塊同樣漲幅靠前。
2、周二,恒生指數(shù)漲1.13%,報25057.22點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.12%,報10121.13點(diǎn)。
3、證券日報:目前逾七成百億級私募倉位已超過了八成,且年內(nèi)倉位一直處于穩(wěn)定上升的態(tài)勢。同時,股票型私募整體維持較高倉位。私募機(jī)構(gòu)表示,隨著三季度指數(shù)進(jìn)入震蕩行情,結(jié)構(gòu)性機(jī)會依然會有,屆時會適當(dāng)保持增倉態(tài)勢。
4、財(cái)經(jīng)早餐:王府井收到控股股東北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于王府井集團(tuán)股份有限公司免稅品經(jīng)營資質(zhì)問題的通知》,授予公司免稅品經(jīng)營資質(zhì),允許公司經(jīng)營免稅品零售業(yè)務(wù)。據(jù)悉,當(dāng)下中國擁有免稅牌照的企業(yè)較少。王府井從4月29日開啟上漲趨勢,截至6月9日,期間漲幅高達(dá)117.82%,6月9日以漲停收盤,報27.38元/股。
5、杉杉股份:擬收購LG化學(xué)旗下在中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn),LG化學(xué)將在中國境內(nèi)以現(xiàn)金出資設(shè)立一家持股公司,公司以增資的形式取得該持股公司70%的股權(quán),LG化學(xué)持有剩余30%的股權(quán)。擬向杉杉集團(tuán)、朋澤貿(mào)易和鄞州捷倫,共3名特定投資者定增募資,發(fā)行價格為9.31元/股,本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過313588.26萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于對持股公司增資以收購標(biāo)的資產(chǎn)。
6、舜宇光學(xué)科技:5月手機(jī)鏡頭出貨量環(huán)比下降12.3%,主要是因?yàn)槭芎M庖咔橛绊懀皇謾C(jī)攝像模組出貨量同比上升20.3%,主要是因?yàn)楣臼謾C(jī)攝像模組市場份額上升;車載鏡頭出貨量同比下降35.0%,主要是因?yàn)槭芎M庖咔橛绊懀h(huán)比上升21.4%,主要是因?yàn)榭蛻舳说某鲐浾谥鸩交謴?fù)。
7、朗姿股份(二連板):證監(jiān)會將于2020年6月11日對公司重要參股公司廣州若羽臣科技股份有限公司的首次公開發(fā)行股票申請進(jìn)行審核。截至本公告日,公司持有其1500萬股股份,持股比例為16.43%。
8、龍蟠科技(四天三板):持股7.95%的股東建投嘉馳擬通過集中競價方式減持所持有的公司股份合計(jì)不超過605萬股,即不超過公司當(dāng)前總股本的2%。減持期間為本次減持計(jì)劃公告披露之日起15個交易日后的6個月。
9、兩市融資余額:截至6月8日,上交所融資余額報5646.23億,較前一交易日增加19.29億;深交所融資余額報5097.12億,增加25.85億元;兩市合計(jì)10743.35億元,增加45.14億元。
四、行業(yè)觀察
1、國務(wù)院副總理孫春蘭:在廣東調(diào)研時強(qiáng)調(diào),實(shí)施果斷靈活動態(tài)管理,科學(xué)精準(zhǔn)做好常態(tài)化疫情防控工作。要因時因勢采取分級分類差異化防控,有序推動各類商場、市場和旅游、餐飲、文化等生活服務(wù)業(yè)正常經(jīng)營,扎實(shí)做好校園疫情防控。
2、中證報:年報出爐,不少中小銀行存在大股東股權(quán)質(zhì)押且質(zhì)押比例偏高問題,部分質(zhì)押比例甚至接近100%。中小銀行股東股權(quán)質(zhì)押比例過高可能產(chǎn)生諸如關(guān)聯(lián)交易、大宗股權(quán)轉(zhuǎn)讓等問題,導(dǎo)致銀行治理不完善、內(nèi)部糾紛頻發(fā)。當(dāng)前已有不少銀行對高比例質(zhì)押股權(quán)的股東采取行動,以降低銀行經(jīng)營風(fēng)險。
3、市場監(jiān)管總局:印發(fā)《關(guān)于堅(jiān)決整治涉企違規(guī)收費(fèi)切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的通知》。各級市場監(jiān)管部門要精心組織案件查辦,交費(fèi)端倒查摸排,打通“最后一公里”,注重解決企業(yè)對優(yōu)惠政策“看得見、得不到”的問題。要廣泛宣傳價費(fèi)優(yōu)惠政策,進(jìn)一步推進(jìn)涉企收費(fèi)事項(xiàng)公開透明,讓企業(yè)明明白白交費(fèi)。
4、央視網(wǎng):北京自6月6日起,高校畢業(yè)年級陸續(xù)返校,6月8日小學(xué)四五年級返校復(fù)課。北京市小學(xué)一至三年級將于6月15日返校復(fù)課,預(yù)計(jì)返校學(xué)生約52萬人。北京市中小學(xué)春季學(xué)期于7月10日結(jié)束,7月11日開始放暑假。
5、物理學(xué)家組織網(wǎng):歐洲天文學(xué)家借助哈勃太空望遠(yuǎn)鏡對大爆炸后5億到10億年間的宇宙展開研究,沒有發(fā)現(xiàn)第一代恒星——所謂第三星族恒星存在的證據(jù)。這一最新結(jié)果表明,早期宇宙中第一批恒星和星系的形成時間比科學(xué)家此前認(rèn)為的要早得多。
6、市場監(jiān)管總局等三部門:聯(lián)合調(diào)研指導(dǎo)組赴廣東開展全國防疫物資產(chǎn)品質(zhì)量和市場秩序?qū)m?xiàng)整治行動調(diào)研指導(dǎo)工作。調(diào)研指導(dǎo)組要求,廣東市場監(jiān)管等部門要進(jìn)一步加大工作力度,做到慎終如始,保持旺盛斗志,加大違法違規(guī)行為查處力度,加速不合格產(chǎn)品和“僵尸”企業(yè)清理。
7、中證報:多家生豬養(yǎng)殖上市公司近期發(fā)布公告擬擴(kuò)產(chǎn)。分析人士認(rèn)為,生豬出欄量環(huán)比高增長,帶動企業(yè)利潤走高,疊加整體產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,生豬養(yǎng)殖企業(yè)業(yè)績將加速釋放。
8、巴斯夫中國:回應(yīng)“部分維生素A和AD3存在質(zhì)量問題,巴斯夫已停止相關(guān)訂單交付,并預(yù)計(jì)6-9月訂單將受損,待8月才能提供進(jìn)一步信息”一事表示,與客戶保持密切聯(lián)系,定期更新有關(guān)動物營養(yǎng)業(yè)務(wù)維生素A生產(chǎn)情況。由于受反壟斷法約束,無法提供任何進(jìn)一步的信息。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、全國供銷合作總社:3年內(nèi)力爭新發(fā)展基層社7000家,總數(shù)達(dá)到3.9萬家,逐步消除無資產(chǎn)、無業(yè)務(wù)、無人員的“三無”基層社。到2022年,要建成各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)中心1.5萬家,基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋。
2、銀保監(jiān)會:印發(fā)《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》。融資租賃公司融資租賃和其他租賃資產(chǎn)比重不得低于總資產(chǎn)的60%。融資租賃公司開展的固定收益類證券投資業(yè)務(wù),不得超過凈資產(chǎn)的20%。
3、新華社:鐵路部門啟用高鐵將湖北產(chǎn)小龍蝦運(yùn)往全國。此舉將助力湖北特色農(nóng)產(chǎn)品走向全國。今年鐵路部門將通過“高鐵極速達(dá)”服務(wù),把約200噸湖北小龍蝦運(yùn)到北京、上海、廣州、深圳、杭州等19個城市,銷往全國。
4、IDC:一季度,全球網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為104.9億美元,同比下降10.4%,其中交換機(jī)、路由器和WLAN市場分別降8.9%、16.4%和2.2%。中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為15.1億美元,同比下降13.8%。其中交換機(jī)、路由器和WLAN市場分別降14.6%、10.9%和23.0%。
5、高工產(chǎn)業(yè)研究院:5月,我國新能源汽車生產(chǎn)約7.5萬輛,同比下降32%,環(huán)比增長3%;動力電池裝機(jī)量約3.51GWh,同比下降38%,環(huán)比下降3%。
6、愛彼迎:5月,在愛彼迎100個間夜量最大的中國城市中,有72個城市的5月環(huán)比增長超過100%。周邊游、短途游成為人們在疫情防控下的出行新常態(tài)。湖南長沙是最先恢復(fù)到疫前水平的城市之一。
7、中國工程機(jī)械協(xié)會:在傳統(tǒng)旺季尾部的5月,挖掘機(jī)銷售依然保持較好勢頭,銷量達(dá)3.17萬臺,同比增速達(dá)68%。
8、央視新聞:6月,日本國內(nèi)航線數(shù)預(yù)計(jì)只能恢復(fù)三成左右,國際航班的數(shù)量則會依然停留在正常水平下的一成左右。如果疫情帶來的影響持續(xù)約一年左右,日本航空業(yè)界的整體損失將會進(jìn)一步膨脹至2萬億日元(約合人民幣1300億元)。
六、公司要聞
1、中國一汽:5月,生產(chǎn)整車352273輛,同比增長23.5%;銷售整車344548輛,同比增長30.9%。其中,紅旗品牌5月份生產(chǎn)整車16002輛,同比增長97.2%,銷售整車15103輛,同比增長133.3%。
2、華爾街日報:知名內(nèi)衣品牌維多利亞的秘密英國公司即將進(jìn)入破產(chǎn)清算。接受委托的德勤會計(jì)師事務(wù)所稱,將幫助維密英國公司進(jìn)行投資重組、調(diào)整租賃條款,并為其尋找潛在買家。
七、資本動態(tài)
1、上證報:今年1至4月,個別獨(dú)立風(fēng)控能力不強(qiáng)的財(cái)險公司,融資性信保業(yè)務(wù)增幅超過200%,缺少風(fēng)險認(rèn)識、忽視風(fēng)險管控、重規(guī)模輕保費(fèi)等問題突出。監(jiān)管通過提示函喊話財(cái)險公司“嚴(yán)格執(zhí)行新規(guī),謹(jǐn)慎開展新增業(yè)務(wù)”。
2、5年期國債期貨主力合約TF2009上行0.04%,至101.625;10年期國債期貨主力合約T2009下行0.13%,至100.050。10年期國債利率跌0.7BP,至2.8%;10年期國開債利率漲0.49BP,為3.14%。
3、截至6月9日下午,國內(nèi)期貨市場收盤商品漲跌參半,棕櫚大漲3.16%領(lǐng)銜商品。豆油、滬鋁、鄭油、PP漲超1%。淀粉、玉米小幅上漲。純堿、燃油跌超2%。瀝青、雞蛋、蘋果跌超1%。螺紋、雙粕小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心:6月9日,原油期貨主力合約2009,以316.4元/桶收盤,跌幅為0.75%。主力合約成交28331手,持倉量增加2367手至40706手。全部合約成交238203手,持倉量減少424手至151113手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0882,跌0.1937%,人民幣中間價報7.0711,漲0.2412%。NDF:3個月報7.0833,6個月報7.1118,1年報7.1678,2年報7.2755。
6、新三板:6月9日合計(jì)掛牌8573家公司,當(dāng)日無增減,成交金額3.98億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.91億,集合競價2.07億。三板成指報1001.73,跌0.05%,成交額2.34億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10153家,其中N板308家,E板461家,Q板9384家。
八、國際資訊
1、歐元區(qū):第一季度GDP環(huán)比下降3.6%;預(yù)期下降3.8%。同比下降3.1%,預(yù)期下降3.2%。
2、土耳其電視臺NTV:土耳其政府的禁止解雇令將會再延長3個月,對于無薪休假員工的補(bǔ)貼也將再延長3個月,以此緩解新冠肺炎疫情對于就業(yè)和經(jīng)濟(jì)的沖擊。這項(xiàng)禁令原本將于7月17日到期,目前將延長至10月17日。
3、波羅的海干散貨指數(shù):漲2.29%,至714點(diǎn)。
4、美股收盤漲跌不一。標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌25.21點(diǎn),跌幅0.78%,報3207.18點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲29.01點(diǎn),漲幅0.29%,報9953.75點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤下跌300.14點(diǎn),跌幅1.09%,報27272.30點(diǎn)。
5、德國DAX指數(shù)收盤下跌201.6點(diǎn),跌幅1.57%,報12617.99點(diǎn);英國富時100指數(shù)收盤下跌136.87點(diǎn),跌幅2.11%,報6335.72點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤下跌80.41點(diǎn),跌幅1.55%,報5095.11點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)跌0.38%,報23091.03點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.21%,報2188.92點(diǎn)。
7、WTI 7月原油期貨收漲0.75美元,漲幅1.96%,報38.94美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.38美元,漲幅0.93%,報41.18美元/桶。
8、COMEX 8月黃金期貨收漲1.0%,報1721.90美元/盎司。