晨早財(cái)經(jīng)
1、全國人大財(cái)經(jīng)委員會(huì):堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。加強(qiáng)宏觀政策的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、精準(zhǔn)操作和實(shí)施力度,積極的財(cái)政政策要更加積極有為,穩(wěn)健的貨幣政策要更加靈活適度,就業(yè)優(yōu)先政策要全面強(qiáng)化。積極引導(dǎo)和穩(wěn)定市場主體預(yù)期。充分發(fā)掘超大規(guī)模市場潛力,發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)“雙升級(jí)”。
2、統(tǒng)計(jì)局:1-4月,全國規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額12597.9億元,同比下降27.4%,降幅比1-3月份收窄9.3個(gè)百分點(diǎn)。4月,規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4781.4億元,同比下降4.3%。4月末,規(guī)上工業(yè)資產(chǎn)總計(jì)117.69萬億元,同比增長6.3%;負(fù)債合計(jì)66.80萬億元,增長6.2%。資產(chǎn)負(fù)債率為56.8%,同比持平。
3、上證報(bào):債市鎖價(jià)發(fā)行與低價(jià)包銷現(xiàn)象近期再度抬頭,部分銀行在扮演主承銷商與投資人雙重角色的過程中,不惜“賠錢”賺吆喝,并且挑戰(zhàn)行業(yè)自律的底線。部分業(yè)內(nèi)人士對(duì)此仍頗有微詞,這種破壞行業(yè)規(guī)則的怪象,讓本應(yīng)是高技術(shù)含量、高價(jià)值的工作,淪為低能、廉價(jià)攬項(xiàng)目的報(bào)價(jià)游戲,若不及時(shí)糾正,引發(fā)跟風(fēng)效應(yīng),將在一定程度上使得債市一級(jí)定價(jià)功能失靈,擾亂市場秩序。
4、央視新聞:印度拉賈斯坦邦、中央邦、古吉拉特邦等多地蝗蟲成災(zāi),大批農(nóng)田被毀。印度蝗蟲預(yù)警組織副主任古杰爾表示,這是自1993年以來,印度首次出現(xiàn)如此大規(guī)模的蝗蟲群。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織介紹,沙漠蝗蟲是全球破壞性最大的遷徙害蟲,一平方公里大小的蝗群中包含大約8000萬只成年蝗蟲,一天所消耗的食物總量可以喂飽3.5萬人。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、央行:根據(jù)國務(wù)院金融委統(tǒng)一部署,各成員單位按照“成熟一項(xiàng)推出一項(xiàng)”原則,將于近期推出11條金融改革措施。出臺(tái)《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》等四部規(guī)章,發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等八項(xiàng)主要規(guī)則,推進(jìn)創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制,建立健全對(duì)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的注冊(cè)制安排、持續(xù)監(jiān)管、發(fā)行保薦等配套制度。
2、橋水創(chuàng)始人瑞達(dá)利歐:在回答粉絲關(guān)于“橋水是如何一次次的在面對(duì)復(fù)雜問題時(shí)做出及時(shí)反饋并最終繼續(xù)前進(jìn)的”問題時(shí)表示,我們看重的是人們身上關(guān)鍵的特質(zhì),例如他們的技能和品格,以及他們?yōu)樽プC(jī)遇和抵御風(fēng)險(xiǎn)所積累的資源。這就是為什么我看好中國的原因。
3、中國民航局副局長李健:當(dāng)前由于國際疫情情況較復(fù)雜,在國際線上仍然有一段較長的不確定期。但因市場有需求,民航局將保持在中國國內(nèi)對(duì)境外輸入有效控制的前提下,會(huì)考慮適當(dāng)增加航班。
4、遼寧省常務(wù)副省長陳向群:懇請(qǐng)率先在東北地區(qū)全面放開人口生育政策。加大對(duì)普惠性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)和學(xué)前教育機(jī)構(gòu)建設(shè)的投入力度,并給予遼寧省大力支持。建議給予東北地區(qū)按個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額50%計(jì)征的優(yōu)惠政策。根據(jù)1‰人口抽樣調(diào)查推算,2019年遼寧省人口出生率6.45‰,自然增長率-0.80‰。
5、澎湃新聞:鐘南山、李蘭娟、張伯禮院士等領(lǐng)銜的最新論文聚焦連花清瘟用于臨床治療新型冠狀肺:療效。根據(jù)論文披露的臨床數(shù)據(jù),連花清瘟能夠有效提高臨床治愈率,對(duì)于發(fā)熱、乏力、咳嗽等癥狀的治療作用明顯,且安全性較高。但論文表示,連花清瘟在降低重癥病例轉(zhuǎn)化率和提升病毒檢測轉(zhuǎn)陰率方面沒有明顯差異。
6、央行:隔夜shibor報(bào)2.1040%,上漲22.40個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.0180%,上漲11.00個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)1.4150%,上漲1.00個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、社科院:4月,全國核心城市二手房成交量與價(jià)格快速回升,租金較快下降。三四線城市房價(jià)總體下跌。按一般的分析邏輯,租金下跌房價(jià)上漲,表明房地產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)在增加。但市場風(fēng)險(xiǎn)是否可控,還要看2020年下半年的房價(jià)和租金走勢。
2、中證報(bào):北京地區(qū)二手房市場價(jià)格出現(xiàn)較明顯分化,剛需二手房價(jià)格小幅上漲,改善型二手房則面臨成交難、降價(jià)多的尷尬。一些二手房網(wǎng)上銷售平臺(tái)的降價(jià)榜及撿漏榜中,非學(xué)區(qū)、高總價(jià)、大面積的改善型住房出現(xiàn)較多,有的二手房相比同小區(qū)的剛需盤單價(jià)下降50%。
3、*ST友誼:公司擬將持有的盛發(fā)置業(yè)、沈陽星獅、邯鄲發(fā)興的100%股權(quán)及上市公司持有的相關(guān)債權(quán),轉(zhuǎn)讓給武漢信用投資集團(tuán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后,公司將剝離部分持續(xù)虧損的房地產(chǎn)業(yè)務(wù),通過出售資產(chǎn)回籠部分資金,實(shí)現(xiàn)存量商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的去化和盤活。
三、股市盤點(diǎn)
1、周三,上證指數(shù)報(bào)2836.80點(diǎn),下跌0.34%,成交額2279.34億。深證成指報(bào)10682.70點(diǎn),下跌1.23%,成交額3452.56億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2071.47點(diǎn),下跌1.96%,成交額1236.33億。兩市合計(jì)成交5731.9億。盤面上,輕工制造、乳業(yè)、新材料等板塊漲幅居前。
2、周三,恒生指數(shù)跌0.36%,報(bào)23301.36點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.29%,報(bào)9567.43點(diǎn)。北上資金凈流入12.88億。
3、中基協(xié):截至2020年一季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約53.75萬億元,其中,公募基金規(guī)模16.64萬億元,證券公司及其子公司業(yè)務(wù)規(guī)模10.47萬億元,基金公司管理的養(yǎng)老金2.53萬億元,私募基金14.31萬億元,專項(xiàng)計(jì)劃1.69萬億元。
4、中證報(bào):在近期A股持續(xù)窄幅震蕩的背景下,公私募整體倉位水平均已達(dá)到年內(nèi)絕對(duì)高位,并出現(xiàn)了多只消費(fèi)類個(gè)股被外資接近“買爆”的情況。分析稱,公私募倉位的同步飆高以及外資對(duì)看好標(biāo)的不斷加倉,正持續(xù)激發(fā)牛股強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng),市場個(gè)股的大幅分化預(yù)計(jì)將成為長期趨勢。
5、豫園股份:擬收購金徽酒29.99998%股權(quán),交易總價(jià)款為18.4億元。本次交易完成后公司將成為金徽酒控股股東。
6、申通地鐵(8連板):近期部分投資者將公司列入“國內(nèi)EDA龍頭-華大九天”概念股,公司作為有限合伙人,在建元基金只是財(cái)務(wù)投資者,只獲得投資收益,無其他收益。2019年公司收到建元基金的投資收益為1800萬元。2019年建元基金未獲得華大九天的現(xiàn)金分紅。
7、*ST美都:公司股票已連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)格均低于股票面值(即1元),將自5月28日(周四)開市起停牌,上交所在公司股票停牌起始日后的15個(gè)交易日內(nèi),作出是否終止公司股票上市的決定。
8、深交所:4月9日至5月11日,天廣中茂連續(xù)二十個(gè)交易日的每日收盤價(jià)均低于股票面值(1元)。深交所決定公司股票于5月27日終止上市,并自6月4日起進(jìn)入退市整理期。退市整理期的期限為三十個(gè)交易日,退市整理期屆滿的次一交易日,深交所對(duì)公司股票予以摘牌。
9、國立科技:持股5%以上的股東東莞紅土及一致行動(dòng)人深創(chuàng)投、廣東紅土,計(jì)劃以集中競價(jià)、大宗交易方式減持公司股份,上述股東合計(jì)持有上市公司股份數(shù)量為1394.935萬股(占比8.72%),此次計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量不超過1394.935萬股。
10、兩市融資余額:截至5月26日,上交所融資余額報(bào)5575億元,較前一交易日增加10.23億元;深交所融資余額報(bào)4984.52億元,較前一交易日增加14.23億元;滬深兩市合計(jì)10559.52億元,較前一交易日增加24.46億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司:召集京東、阿里、國美、蘇寧、云易達(dá)、愛回收等單位,就推動(dòng)家電以舊換新、完善回收體系開展座談。各參會(huì)單位就《關(guān)于完善廢舊家電回收處理體系推動(dòng)家電更新消費(fèi)的實(shí)施方案》印發(fā)后的貫徹落實(shí)、“互聯(lián)網(wǎng)+回收”等模式發(fā)展情況、“618促銷活動(dòng)”籌備工作、所面臨的困難問題和有關(guān)政策建議等內(nèi)容進(jìn)行了發(fā)言。
2、新華社:5月27日,2020珠峰高程測量登山隊(duì)成功登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰。在峰頂豎立覘標(biāo),安裝GNSS天線,開展各項(xiàng)峰頂測量工作。45年前,中國人首次將覘標(biāo)帶至珠峰峰頂。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:在全國部署2020年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治“利劍”行動(dòng),嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)用藥和非法添加行為,嚴(yán)格落實(shí)安全間隔期休藥期制度,切實(shí)保障人民群眾“舌尖上的安全”。“利劍”行動(dòng)將持續(xù)至今年12月。
4、中新網(wǎng):星際榮耀空間科技有限公司“焦點(diǎn)一號(hào)”可重復(fù)使用液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)成功完成二次啟動(dòng)長程500秒試車。此次試車成功,標(biāo)志著“焦點(diǎn)一號(hào)”成為中國首臺(tái)具備二次啟動(dòng)能力的液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī),也意味著星際榮耀突破了運(yùn)載火箭垂直回收的又一項(xiàng)核心技術(shù),為雙曲線二號(hào)可重復(fù)使用運(yùn)載火箭的成功入軌發(fā)射奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5、新希望集團(tuán)董事長劉永好:法院在執(zhí)法判案方面要適應(yīng)新型案件的特點(diǎn),逐步實(shí)現(xiàn)線上化、數(shù)字化。當(dāng)前一些小額貸款公司出了問題,使得農(nóng)戶貸款缺少來源,希望有關(guān)部門針對(duì)農(nóng)戶貸款難問題制定針對(duì)性措施。
6、北京市交通委:ofo小黃車的運(yùn)營公司因數(shù)據(jù)傳輸中斷,已被約談并立案調(diào)查,并要求其限期整改。青桔單車存在嚴(yán)重車輛數(shù)據(jù)造假,監(jiān)管平臺(tái)上報(bào)的車輛報(bào)備率高達(dá)99.9%,現(xiàn)場核查報(bào)備率為63.8%,已就此違規(guī)行為展開后續(xù)調(diào)查。
7、上海市經(jīng)信委:實(shí)施“10030”專項(xiàng)工程,推動(dòng)打造100家標(biāo)桿性無人工廠,建設(shè)10家智能制造示范工廠,培育10家世界一流的智能制造系統(tǒng)集成商,搭建10個(gè)垂直行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。加速新興技術(shù)賦能創(chuàng)新,加大人工智能、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建推進(jìn)力度,提升企業(yè)智能化水平。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、銀保監(jiān)會(huì):截至2020年4月,全國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入265.81億元,為5419.79萬戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障1.31萬億元,向960.86萬戶次受災(zāi)農(nóng)戶支付賠款147.82億元。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款已成為農(nóng)戶災(zāi)后重建和恢復(fù)生產(chǎn)生活的重要資金來源。目前,中國已成為亞洲第一、世界第二的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)大國。
2、Gartner:受疫情影響,2020年中國IT支出總額預(yù)計(jì)將達(dá)到2.77萬億人民幣,同比下降2.3%。所有領(lǐng)域都將出現(xiàn)下滑,其中設(shè)備與數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的支出降幅最大。但是由于遠(yuǎn)程辦公領(lǐng)域發(fā)展,公有云服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域預(yù)計(jì)將成為亮點(diǎn),在2020年將增長19%。
3、交通運(yùn)輸部:1-4月,交通固定資產(chǎn)投資完成6790億元,同比下降8.6%,其中4月完成2999億元,同比增長18.2%。4月,交通運(yùn)輸行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)取得積極進(jìn)展,主要指標(biāo)延續(xù)回升勢頭,部分領(lǐng)域已接近或恢復(fù)至去年同期水平。
4、工信部:1-4月,我國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入20830億元,同比下降0.1%;實(shí)現(xiàn)利潤總額2398億元,同比下降2.3%,降幅較一季度收窄10.8個(gè)百分點(diǎn)。1-4月,規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入3446億元,同比增長4.9%,增速較1-3月回升3.4個(gè)百分點(diǎn)。
5、工信部:截止到4月末,國內(nèi)市場上監(jiān)測到的APP數(shù)量為359萬款,環(huán)比增長2.2%。本土第三方應(yīng)用商店APP數(shù)量為212萬款,蘋果商店(中國區(qū))APP數(shù)量為147萬款。其中,游戲類APP數(shù)量繼續(xù)領(lǐng)先,達(dá)88.4萬款,比3月末增加0.5萬款,占全部APP比重為24.6%。
6、乘聯(lián)會(huì):5月第三周(18-24日)乘用車市場零售走勢放緩。第三周日均零售4.1萬輛,同比下降5%,較4月同期下降9%。5月前三周,主力廠家零售總體達(dá)到日均3.7萬臺(tái),同比下降5%,表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn);較4月同期增長6%。
六、公司要聞
1、特斯拉:將在北美市場下調(diào)全系在售車型售價(jià),在中國大陸市場,作為進(jìn)口車型的Model S與Model X也將同步下調(diào)基礎(chǔ)售價(jià)。調(diào)整金額為下降29000元,同時(shí)超充實(shí)行按照使用計(jì)費(fèi)的原則。
2、阿里健康:截至2020年3月31日止年度,本集團(tuán)錄得收入95.97億元,同比增長88.3%。收入高速增長乃主要得益于本年度醫(yī)藥自營業(yè)務(wù)、醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)快速成長所致。本年度,虧損額為0.16億元,相比去年的虧損額0.92億元,縮窄了82.9%。
3、證券時(shí)報(bào):近期,支付寶內(nèi)部進(jìn)行了一輪組織架構(gòu)調(diào)整,搜索業(yè)務(wù)經(jīng)重新整合,首次成為獨(dú)立事業(yè)部。此次搜索業(yè)務(wù)成為獨(dú)立部門,意味著在支付寶內(nèi),其戰(zhàn)略地位獲得進(jìn)一步提升。
4、36氪:試運(yùn)營近一年的美團(tuán)版花唄“月付”將于5月29日正式上線,主打美團(tuán)消費(fèi)場景內(nèi)的疊加優(yōu)惠權(quán)益和先享后付體驗(yàn)。對(duì)比數(shù)據(jù)顯示,在美團(tuán)、美團(tuán)外賣app下單,僅餐飲消費(fèi)這一項(xiàng),美團(tuán)“月付”比用其他支付工具一個(gè)月至少省55元。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、香港期交所:已經(jīng)與MSCI Limited簽訂協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,MSCI同意授權(quán)期交所使用MSCI亞洲及新興市場股票指數(shù),初步推出37只期貨及期權(quán)合約。
2、銀保監(jiān)會(huì):保險(xiǎn)資金可以投資銀行發(fā)行的二級(jí)資本債券和無固定期限資本債券,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力應(yīng)當(dāng)達(dá)到銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),且上季度末償付能力充足率不得低于120%。低于120%的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整投資策略,采取有效措施,控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、上金所:擬于6月1日起對(duì)部分延期合約下調(diào)延期補(bǔ)償費(fèi)率,將Au(T+D)、mAu(T+D)、Ag(T+D)的延期補(bǔ)償費(fèi)率從萬分之一點(diǎn)五/日調(diào)整至萬分之一點(diǎn)二五/日。
4、5年期國債期貨主力合約TF2009下行0.25%,至102.235;10年期國債期貨主力合約T2009上行0.10%,至100.925。10年期國債利率漲1.25BP,至2.75%;10年期國開債利率漲0.26BP,為3.04%。
5、截至5月27日下午收盤,國內(nèi)商品期貨收盤漲跌互現(xiàn),豆一、棕櫚漲逾2%,豆二、豆粕等超1%;淀粉、EG等小幅上漲;雞蛋跌2.15%,燃油、硅鐵等跌超1%,玻璃、焦炭等小幅下跌。
6、上海國際能源交易中心:5月27日,原油期貨主力合約2007,以272.8元/桶收盤,跌幅為0.26%。主力合約成交197154手,持倉量減少4064手至61099手。全部合約成交257246手,持倉量減少2555手至184166手。
7、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.1547,跌0.2705%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.1092,漲0.2819%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1708,6個(gè)月報(bào)7.1974,1年報(bào)7.2414,2年報(bào)7.3606。
8、新三板:5月27日合計(jì)掛牌8595家公司,當(dāng)日減少1家,成交金額3.34億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.69億,集合競價(jià)1.64億。三板成指報(bào)976.88,跌0. 56%,成交額1.88億。
9、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10143家,其中N板306家,E板461家,Q板9376家。
八、國際資訊
1、環(huán)球時(shí)報(bào):由于受新冠疫情影響,在美國疫情重災(zāi)區(qū),人們擔(dān)心乘坐公交工具可能感染新冠病毒,同時(shí)也出于健身的需要,紛紛將騎自行車作為出行首選。因此自行車銷量激增,一些店鋪賣光庫存,制造商的供應(yīng)不足,面臨嚴(yán)重的自行車短缺問題。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.79%,至502點(diǎn)。
3、美股收盤,三大指數(shù)集體收漲,標(biāo)普500指數(shù)上漲44.40點(diǎn),漲幅1.48%,報(bào)3036.13點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)上漲72.10點(diǎn),漲幅0.77%,報(bào)9412.36點(diǎn);道瓊斯指數(shù)上漲553.20點(diǎn),漲幅2.21%,報(bào)25548.27點(diǎn)。金融股領(lǐng)漲板塊。
4、德國DAX指數(shù)上漲147.75點(diǎn),漲幅1.28%,報(bào)11652.40點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)上漲78.42點(diǎn),漲幅1.29%,報(bào)6146.18點(diǎn);法國CAC40指數(shù)上漲82.50點(diǎn),漲幅1.79%,報(bào)4688.74點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.70%,報(bào)21419.23點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.07%,報(bào)2031.20點(diǎn)。
6、WTI 7月原油期貨收跌4.48%,報(bào)32.81美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌1.43美元,跌幅3.95%,報(bào)34.74美元/桶。
7、COMEX黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價(jià)27日比前一交易日下跌1.4美元,收于每盎司1726.8美元,跌幅為0.08%。