1、恒大研究院任澤平:雖然中國(guó)疫情暫時(shí)得到初步遏制,但全球快速蔓延,各國(guó)股市大跌。應(yīng)充分估計(jì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的嚴(yán)峻性,是時(shí)候啟動(dòng)“新基建”了,改革戰(zhàn)“疫”,化危為機(jī)。艱難困苦,玉汝于成。
2、發(fā)改委:發(fā)布《關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行實(shí)施注冊(cè)制有關(guān)事項(xiàng)的通知》,企業(yè)債券發(fā)行由核準(zhǔn)制改為注冊(cè)制。發(fā)改委為企業(yè)債券的法定注冊(cè)機(jī)關(guān),中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司為受理機(jī)構(gòu),中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)為審核機(jī)構(gòu)。上海、深圳證券交易所應(yīng)當(dāng)明確審核標(biāo)準(zhǔn)、審核程序、上市條件、交易方式等相關(guān)事宜,明確材料報(bào)送及操作流程,做好銜接安排,有序?qū)嵤┦芾怼徍斯ぷ鳌?/p>
3、銀保監(jiān)會(huì):2020年1月25日至6月30日期間,如果中小微企業(yè)受疫情影響不能按時(shí)還本付息,可以向銀行提出延期申請(qǐng)。企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后,經(jīng)過一段時(shí)間的正常經(jīng)營(yíng),如果受疫情影響中小微企業(yè)仍不能按時(shí)正常還本付息,貸款該認(rèn)定為不良的就要認(rèn)定為不良。
4、美國(guó):新冠病毒對(duì)美國(guó)公眾的風(fēng)險(xiǎn)仍然很低,美國(guó)公眾可正常生活,普通民眾無需買口罩。為防控疫情,美國(guó)將對(duì)伊朗實(shí)施旅行限制,禁止過去14天內(nèi)出入伊朗的外國(guó)人入境。將韓國(guó)和意大利的旅行警告調(diào)至最高級(jí)別“不要旅行”,并考慮關(guān)閉美國(guó)南部邊境。強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)事關(guān)重大,需降息時(shí)應(yīng)適時(shí)出手。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、央行:存量浮動(dòng)利率貸款定價(jià)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換自3月1日如期啟動(dòng)。目前,主要銀行已完成相關(guān)準(zhǔn)備工作,并通過多種渠道發(fā)布公告,明確了辦理渠道和細(xì)則。
2、世衛(wèi)組織總干事譚德塞:在美國(guó),澳大利亞和泰國(guó)分別出現(xiàn)新冠肺炎死亡病例后,控制疫情的“窗口期”在縮小。市場(chǎng)無需感到恐懼和驚慌,疫情尚未構(gòu)成全球性大流行。同時(shí),不能放棄控制疫情的策略,在一些國(guó)家正在奏效。
3、清科研究:2019年,得益于科創(chuàng)板的發(fā)展,VC/PE機(jī)構(gòu)的退出渠道有所改善,中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)退出筆數(shù)有所上升,全年退出案例總數(shù)2949筆,同比上漲19.0%;被投企業(yè)IPO案例數(shù)1573筆,同比上漲57.9%。其中651筆由科創(chuàng)板貢獻(xiàn),占比高達(dá)41.4%。
4、觀察者網(wǎng):近日,意大利和日本等疫情嚴(yán)重國(guó)家紛紛出現(xiàn)市民囤貨的情況。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月26日,美國(guó)夏威夷衛(wèi)生部門建議當(dāng)?shù)孛癖姕?zhǔn)備14天的食物,水和其他補(bǔ)給品,以應(yīng)對(duì)可能的新冠肺炎蔓延。消息一出,夏威夷州首府火奴魯魯便出現(xiàn)了大量市民排隊(duì)購(gòu)買物資的場(chǎng)景。有分析人士指出,到四月份,美國(guó)部分超市可能會(huì)出現(xiàn)貨物短缺的情況。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中指研究院:2月,全國(guó)100個(gè)城市(新建)住宅平均價(jià)格為15173元/平方米,環(huán)比下跌0.24%,同比上漲3.05%,漲幅較上月收窄0.34個(gè)百分點(diǎn)。按中位數(shù)計(jì)算,全國(guó)100個(gè)城市(新建)住宅價(jià)格中位數(shù)為9604元/平方米,環(huán)比下跌0.15%,同比上漲5.07%。
2、貝殼研究院:2020年1-2月,北京二手房網(wǎng)簽量約1.2萬套,同比下降27.4%。2月北京二手房網(wǎng)簽量約3477套,環(huán)比下降59.4%,同比下降42.9%。1-2月北京鏈家二手房實(shí)時(shí)成交量同比下降約57.6%。
三、股市盤點(diǎn)
1、海通證券:這次調(diào)整誘因是外盤大跌,本質(zhì)是節(jié)后流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)快速上漲,但基本面較差。市場(chǎng)休整的時(shí)空需跟蹤全球新冠疫情的進(jìn)展及對(duì)沖政策。盈利W二次筑底后最終將回升,全年市場(chǎng)向上格局未變,堅(jiān)定信心,保持耐心,休整后主線仍是科技+券商。
2、中證網(wǎng):2月,A股ETF約五成上漲,5只科技類ETF漲幅超10%。數(shù)據(jù)顯示,2月份華寶中證醫(yī)療ETF上漲11.74%,位居漲幅榜第一位。華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF、國(guó)泰CES半導(dǎo)體行業(yè)ETF、華夏中證5G通信主題ETF,漲幅均超10%。
3、財(cái)經(jīng)早餐:本周共有51家公司限售股陸續(xù)解禁,合計(jì)解禁量33.7億股,按2月28日收盤價(jià)計(jì)算,解禁市值為334.52億元,環(huán)比下降66%。解禁市值居前三位的是:寒銳鈷業(yè)(66.86億元)、西安銀行(43.88億元)、海量數(shù)據(jù)(33.92億元)。
4、中國(guó)基金報(bào):今年前兩個(gè)月,包括離任和新任在內(nèi),合計(jì)發(fā)生49人次高管變更,涉及27家基金管理人。相較于去年同期,變更總?cè)舜闻c涉及基金管理人數(shù)量均略有上升。目前,除個(gè)別代任職位的案例外,已有包括3位新總經(jīng)理和3位新董事長(zhǎng)的6位新掌舵人正式走馬上任。
5、上交所:對(duì)博瑞醫(yī)藥予以監(jiān)管關(guān)注。博瑞醫(yī)藥于2月12日公告稱,公司成功開發(fā)了瑞德西韋原料藥合成工藝和制劑技術(shù),并已經(jīng)批量生產(chǎn)出瑞德西韋原料藥,制劑批量化生產(chǎn)正在進(jìn)行中。經(jīng)核實(shí),公告中所稱“批量生產(chǎn)”實(shí)際為藥品研發(fā)中小試、中試等批次的試驗(yàn)性生產(chǎn)。公司尚未取得藥監(jiān)部門批準(zhǔn),也未取得專利權(quán)人授權(quán),不具備進(jìn)行藥物商業(yè)化批量生產(chǎn)的應(yīng)有資質(zhì)。
6、艾格拉斯:2019年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.87億元,同比減少29.19%。本期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)虧損25.86億元,去年同期為盈利6.7億。2019年擬計(jì)提各項(xiàng)信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)31.5億元,占2018年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的469.86%。
7、奮達(dá)科技:預(yù)計(jì)公司2019年度計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總金額為23.43-29.71億元,范圍包括商譽(yù)、存貨、固定資產(chǎn),預(yù)計(jì)占2018年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)的比例300.50%-381.01%,其中預(yù)計(jì)商譽(yù)減持22.21-28億元。
8、上交所:科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)通過現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式召開上市委審議會(huì)議,這是受疫情影響以來科創(chuàng)板首批啟動(dòng)的上市委審議會(huì)議。標(biāo)志著上交所科創(chuàng)板受理、審核問詢、審核中心會(huì)議、上市委審議會(huì)議、提交注冊(cè)等發(fā)行上市審核和注冊(cè)全流程工作已全面恢復(fù)。
四、行業(yè)觀察
1、鐘南山院士團(tuán)隊(duì):近一半的新冠患者在入院時(shí)可能尚未出現(xiàn)發(fā)熱,但隨著疾病進(jìn)展,將近90%的患者出現(xiàn)發(fā)熱;明確了消化道癥狀較為少見,但是也指出了新冠病毒通過消化道傳播的證據(jù)(在糞便、胃腸道破損粘膜、出血處分離出病毒),提示社會(huì)各界需要注意預(yù)防糞口傳播。
2、國(guó)家網(wǎng)信辦:自2020年3月1日起,網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)使用者應(yīng)當(dāng)文明健康使用網(wǎng)絡(luò),按照法律法規(guī)的要求和用戶協(xié)議約定,網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)使用者和生產(chǎn)者、平臺(tái),不得開展網(wǎng)絡(luò)暴力、人肉搜索、深度偽造、流量造假、操縱賬號(hào)等違法活動(dòng)。
3、交通運(yùn)輸部:要求各網(wǎng)約車、順風(fēng)車平臺(tái)公司全面暫停離漢、離鄂的網(wǎng)約車、順風(fēng)車業(yè)務(wù)。全面暫停進(jìn)出京跨城網(wǎng)約車、順風(fēng)車業(yè)務(wù)。
4、美國(guó)紐約州:從3月1日起開始實(shí)施塑料袋禁令。根據(jù)新規(guī),零售店將不再向消費(fèi)者提供單一購(gòu)物用途的塑料袋,只可以向消費(fèi)者有償提供可重復(fù)使用的袋子,統(tǒng)一售價(jià)為5美分、約合人民幣3角5分。
5、路透社:三星并不是唯一一家受到新冠肺炎疫情困擾的韓國(guó)科技巨頭。韓國(guó)顯示面板制造商LG Display位于韓國(guó)龜尾市的一家智能手機(jī)顯示屏工廠暫時(shí)停止生產(chǎn),因該工廠附近有一名銀行員工的新冠病毒檢測(cè)結(jié)果呈陽性。LG Display預(yù)計(jì)該工廠將于3月3日恢復(fù)生產(chǎn)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、國(guó)家郵政局:截至2月28日,全國(guó)郵政行業(yè)復(fù)工人員達(dá)246萬人,復(fù)工率達(dá)90.2%,快件日攬收量和投遞量分別達(dá)到1.62億件、1.6億件,復(fù)產(chǎn)率分別達(dá)到81%、80%,超額完成第二階段復(fù)工復(fù)產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)。
2、國(guó)家煙草專賣局:2019年煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利總額12056億元,同比增長(zhǎng)4.3%;上繳財(cái)政總額11770億元,同比增長(zhǎng)17.7%,稅利總額和上繳財(cái)政總額創(chuàng)歷史最高水平,為國(guó)家和地方財(cái)政增收、經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
3、上證報(bào):受益于股市的表現(xiàn),與資本市場(chǎng)唇齒相依的投連險(xiǎn)賬戶已連續(xù)6個(gè)月獲得正收益。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1月,投連險(xiǎn)賬戶單月平均收益率為0.88%,2019年8月至2020年1月期間已連續(xù)6個(gè)月收益均為正。
4、我的鋼鐵:上周綜合指數(shù)報(bào)131.06點(diǎn),較前一周下跌0.54%。全國(guó)建材價(jià)格下跌為主,個(gè)別地區(qū)價(jià)格持穩(wěn)。當(dāng)前市場(chǎng)需求有限,在庫(kù)存高企和資金成本的雙重壓力下,商家心態(tài)較為薄弱,出貨意愿較濃。綜合來看,預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)建筑鋼材庫(kù)存仍呈增勢(shì),價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
5、北京市政府:新冠病毒肺炎疫情之下,北京市財(cái)政欲拿出1億元扶持資金來幫助北京本地實(shí)體書店渡過難關(guān),在獲評(píng)書店企業(yè)做出承諾的前提下,對(duì)其預(yù)撥付3月至6月的房租補(bǔ)貼。
六、公司要聞
1、百程旅行網(wǎng)CEO曾松:回應(yīng)“準(zhǔn)備清算”傳聞表示,公司目前沒有破產(chǎn),也沒有欠用戶和供應(yīng)商的錢,發(fā)布文件是為針對(duì)部分員工處理訂單和提前找工作謀生路表達(dá)公司的態(tài)度。3月20日左右行業(yè)會(huì)退質(zhì)量保證金,可以用來發(fā)工資。
2、優(yōu)信二手車:由于新冠病毒影響,需從3月1日起停工待崗。不過,在此期間,優(yōu)信二手車將按照各地政策支付員工的最低生活保障,并負(fù)擔(dān)員工的基本社保和住房公積金。
3、格力電器:擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)總額不超過人民幣180億元(含)的債務(wù)融資工具,其中擬注冊(cè)超短期融資券的規(guī)模不超過100億元(含),擬注冊(cè)短期融資券的規(guī)模不超過30億元(含),擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模不超過50億元(含)。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.9896,漲0.3777%,周漲0.6962%;人民幣中間價(jià)報(bào)7.0066,漲0.2122%,周漲0.2051%。
2、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。掛牌企業(yè)比上周多6家。
3、新三板:上周(2.24-2.28),新增7家掛牌公司,前一周增加2家;成交金額20.73億,環(huán)比增加29.45%。截至目前,新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)8823家。
八、國(guó)際資訊
1、韓國(guó)首爾大學(xué)醫(yī)院專家崔秉均:最糟糕的情況是,病毒可能會(huì)感染40%的韓國(guó)國(guó)民。疫情可能會(huì)持續(xù)到今年年底,所以我們應(yīng)該做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。此外,截至3月1日下午4時(shí),韓國(guó)較當(dāng)天上午9時(shí)新增新冠肺炎確診病例210例,累計(jì)確診病例達(dá)3736例。一天內(nèi)新增確診病例586例。
2、國(guó)家移民管理局:從韓國(guó)入境人員七成為中國(guó)內(nèi)地居民。到目前為止,沒有發(fā)現(xiàn)大量韓國(guó)人涌入我國(guó)情況。
3、上周五,道指收跌1.39%,報(bào)25409.36點(diǎn),周跌12.36%;標(biāo)普500指數(shù)收跌0.82%,報(bào)2954.22點(diǎn),周跌11.49%;納指收漲0.01%,報(bào)8567.37點(diǎn),周跌10.54%。
4、上周五,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌3.18%,報(bào)6580.61點(diǎn),周跌11.12%;法國(guó)CAC40指數(shù)跌3.38%,報(bào)5309.90點(diǎn),周跌11.94%;德國(guó)DAX指數(shù)跌3.86%,報(bào)11890.35點(diǎn),周跌12.50%。
5、上周五,COMEX 4月黃金期貨收跌75.80美元,跌幅4.61%,創(chuàng)將近七年來最大單日跌幅,報(bào)1566.70美元/盎司,周跌6.55%。
6、上周五,WTI 4月原油期貨收跌2.33美元,跌幅4.95%,報(bào)44.76美元/桶,周跌12.97%。布倫特4月原油期貨收跌1.66美元,跌幅3.2%,報(bào)50.52美元/桶,周跌10.27%。