1、2019年12月,財(cái)新制造業(yè)PMI錄得51.5,小幅下滑0.3個(gè)百分點(diǎn),結(jié)束連續(xù)五個(gè)月的回升,但仍明顯高于2019年前三季度。財(cái)新智庫(kù)莫尼塔表示,2019年12月中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)企穩(wěn)狀態(tài),雖然需求擴(kuò)張不及前兩個(gè)月強(qiáng)勁,但企業(yè)家信心開始出現(xiàn)一些積極變化,生產(chǎn)擴(kuò)張和增加庫(kù)存的意愿有所增強(qiáng),對(duì)就業(yè)也產(chǎn)生了積極影響。
2、國(guó)務(wù)院副總理韓正:召開財(cái)稅部門座談會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào),要把減稅降費(fèi)政策落實(shí)落細(xì),在執(zhí)行過(guò)程中深化完善,力求更好成效。堅(jiān)持“以收定支”,從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,做到花錢要問(wèn)效,有效多安排、低效多壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。要保障好重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求,加大對(duì)地方特別是困難地區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度,壓實(shí)地方責(zé)任,堅(jiān)決兜牢“三保”底線。
3、外交部:針對(duì)“由于中英政治關(guān)系緊張,滬倫通暫停交易”的傳聞表示,具體情況不了解,希望英方為中國(guó)企業(yè)赴英投資提供公平、公正、開放、非歧視的營(yíng)商環(huán)境,為中英各領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作順利開展創(chuàng)造適宜的條件。
4、央視新聞:中國(guó)足球協(xié)會(huì)正式任命李鐵為中國(guó)國(guó)家男子足球隊(duì)主教練。李鐵是中國(guó)足球運(yùn)動(dòng)員的杰出代表,曾代表國(guó)家隊(duì)參加過(guò)2002韓日世界杯,也曾在英超埃弗頓俱樂(lè)部效力。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、新華社:審計(jì)是黨和國(guó)家監(jiān)督體系的重要組成部分。審計(jì)機(jī)關(guān)要在黨中央統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,適應(yīng)新時(shí)代新要求,緊緊圍繞黨和國(guó)家工作大局,全面履行職責(zé),堅(jiān)持依法審計(jì),完善體制機(jī)制,為推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化作出更大貢獻(xiàn)。
2、市場(chǎng)監(jiān)管總局:發(fā)布就《<反壟斷法>修訂草案(公開征求意見(jiàn)稿)》公開征求意見(jiàn)的公告。經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定,達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的,由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為,沒(méi)收違法所得,并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款;對(duì)于上一年度沒(méi)有銷售額的經(jīng)營(yíng)者或者尚未實(shí)施所達(dá)成的壟斷協(xié)議的,可以處五千萬(wàn)元以下的罰款。
3、央視網(wǎng):截至2019年12月31日,我國(guó)36個(gè)大中城市的豬肉零售價(jià)格已經(jīng)較11月最高點(diǎn)回落11.1%。發(fā)改委表示,預(yù)計(jì)今年春節(jié)期間,豬肉市場(chǎng)價(jià)格有望繼續(xù)保持相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
4、央行:2019年12月,對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共1060.2億元,其中隔夜19億元,7天214.1億元,1個(gè)月827.1億元,期末常備借貸便利余額為1021.1億元;對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共6000億元,期限1年,利率為3.25%,期末中期借貸便利余額為36900億元。
5、央行:周四,未開展逆回購(gòu)操作,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠4000億元。
6、隔夜shibor報(bào)1.4436%,下跌25.04個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.4330%,下跌30.4個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.9940%,下跌2.6個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中原地產(chǎn):2019全年,全國(guó)合計(jì)出臺(tái)的房地產(chǎn)調(diào)控政策次數(shù)達(dá)620次,刷新歷史記錄,同比上漲38%。2019年土地市場(chǎng)繼續(xù)高位運(yùn)行,50大城市合計(jì)賣地4.41萬(wàn)億元,同比上漲19.33%,規(guī)模和增幅均刷新歷史紀(jì)錄,其中有16個(gè)城市賣地收入超千億元,亦達(dá)到歷史最高水平。
2、上證報(bào):上海發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)投資促進(jìn)工作推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》。其中,聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,上海全市可供工業(yè)研發(fā)用地增量空間超過(guò)50平方公里。
3、重慶市住建委:2020年主城區(qū)個(gè)人新購(gòu)高檔住房是指成交建筑面積價(jià)格達(dá)到19587元/平方米及以上的住房,較2019年起征點(diǎn)上調(diào)了近2000元/平方米。
4、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):金融領(lǐng)域常態(tài)化強(qiáng)監(jiān)管仍在延續(xù)。2019年,銀行違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)數(shù)量明顯增多,相關(guān)罰金累計(jì)超過(guò)億元,僅百萬(wàn)級(jí)以上大額罰單中,銀行涉房涉地貸款違規(guī)數(shù)量占比就超過(guò)三成。
5、中國(guó)恒大:2019年,合約銷售金額約6010.6億元,合約銷售面積約5846.3萬(wàn)平方米。本集團(tuán)2020年的合約銷售目標(biāo)為6500億元。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)3085.20點(diǎn),上漲1.15%,成交額3271.97億。深證成指報(bào)10638.82點(diǎn),上漲1.99%,成交額4243.47億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1832.74點(diǎn),上漲1.93%,成交額1400.76億。兩市合計(jì)成交7515.44億。盤面上,傳媒板塊大幅領(lǐng)漲,電子、計(jì)算機(jī)等科技類板塊均漲幅靠前。
2、恒生指數(shù)漲1.25%,報(bào)28543.52點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲1.37%,報(bào)11320.56點(diǎn)。
3、最高人民法院:發(fā)布《關(guān)于在執(zhí)行工作中進(jìn)一步強(qiáng)化善意文明執(zhí)行理念的意見(jiàn)》。嚴(yán)格禁止超標(biāo)的查封和亂查封、在財(cái)產(chǎn)變價(jià)環(huán)節(jié)確保雙方當(dāng)事人利益最大化、嚴(yán)格適用失信名單和限制消費(fèi)措施。凍結(jié)上市公司股票的,應(yīng)當(dāng)以債權(quán)額為限計(jì)算出需要凍結(jié)的股票數(shù)量。每股股票的價(jià)值以凍結(jié)前一交易日收盤價(jià)為基準(zhǔn),一般在不超過(guò)20%的幅度內(nèi)確定,嚴(yán)格禁止超標(biāo)的凍結(jié)上市公司股票。
4、私募排排網(wǎng):目前股票策略型私募基金的平均倉(cāng)位為80.65%,相比上個(gè)月同期的67.04%,上漲13.61個(gè)百分點(diǎn),從2019年10月倉(cāng)位大減以來(lái),已連續(xù)3個(gè)月持續(xù)上升。
5、普華永道:2020年香港IPO市場(chǎng)將繼續(xù)活躍,將會(huì)有更多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)受惠于上市條規(guī)的變更而選擇香港上市,預(yù)計(jì)全年集資總額可達(dá)2300億-2600億港元。香港將繼續(xù)鞏固其作為亞洲地區(qū)最主要的首次上市集資中心的地位。
6、證券時(shí)報(bào):從投行人士處獲悉,周四首發(fā)上會(huì)的3家企業(yè),安徽龍磁科技股份有限公司、蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司、深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司,均成功過(guò)會(huì)。
7、引力傳媒(十天八板):公司是一家以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以內(nèi)容為導(dǎo)向、以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的整合營(yíng)銷傳播公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)為廣告代理服務(wù)。公司MCN業(yè)務(wù)目前處于發(fā)展初期,尚未形成成熟的商業(yè)模式。控股股東一致行動(dòng)人近日減持240萬(wàn)股。
8、貴州茅臺(tái):2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入885億元左右,同比增長(zhǎng)15%左右;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)405億元左右,同比增長(zhǎng)15%左右。本公司2020年度計(jì)劃安排營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)10%。
9、長(zhǎng)春高新:2019年預(yù)盈16.1億元至18.12億元,同比增長(zhǎng)60%-80%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)因控股骨干制藥企業(yè)收入增長(zhǎng);房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目結(jié)算收入同比上升。
10、暴風(fēng)集團(tuán):因拖欠合作方機(jī)房服務(wù)器托管費(fèi)用,合作方已終止提供服務(wù),導(dǎo)致公司網(wǎng)站和手機(jī)客戶端不能正常提供服務(wù)。公司正在積極與其他合作方洽談,截至公告披露日,合作事項(xiàng)尚未有明確結(jié)果。公司的主要業(yè)務(wù)仍然處于停頓狀態(tài),經(jīng)營(yíng)發(fā)展受到嚴(yán)重制約,面臨無(wú)業(yè)務(wù)收入來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)。
11、兩市融資余額:截至12月31日,上交所融資余額報(bào)5590.55億,較前一交易日增加1.37億;深交所融資余額報(bào)4464.49億,減少1.09億元;兩市合計(jì)10055.04億元,增加0.28億元。
四、行業(yè)觀察
1、工信部等四部門:印發(fā)《推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。鼓勵(lì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置,推進(jìn)綠色生產(chǎn)技術(shù)改造,提高大宗原料藥綠色產(chǎn)品比重,加快發(fā)展特色原料藥和高端定制原料藥,依法依規(guī)淘汰落后技術(shù)和產(chǎn)品。
2、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì):2019年12月汽車消費(fèi)指數(shù)為58.0,預(yù)計(jì)今年1月份銷量較去年12月份略有下降。但車市寒冬未退,整個(gè)汽車市場(chǎng)仍然低迷。消費(fèi)者進(jìn)店看車以及購(gòu)買意愿降低,部分消費(fèi)者會(huì)選擇持幣等待年后購(gòu)買。
3、國(guó)鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)陸東福:2020年將加快推動(dòng)國(guó)鐵企業(yè)股份制改造,全面提升國(guó)鐵資本經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益。確保京滬高鐵、中鐵特貨、金鷹重工、鐵科軌道公司等企業(yè)股改上市工作取得實(shí)質(zhì)性成果,研究探索區(qū)域鐵路公司、設(shè)計(jì)集團(tuán)公司等重點(diǎn)企業(yè)股改上市工作。
4、中國(guó)證券網(wǎng):最新推出的《上海市全面深化國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)實(shí)施方案》將主要圍繞“1+2+X”設(shè)計(jì),“1”就是“一網(wǎng)通辦”,“2”就是提升上海在世行和國(guó)家2個(gè)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)中的表現(xiàn),“X”就是圍繞加強(qiáng)、保護(hù)和激發(fā)市場(chǎng)主體活力提供的一攬子制度供給。
5、中國(guó)航天科技集團(tuán):2020年,中國(guó)航天科技集團(tuán)宇航發(fā)射將繼續(xù)“超級(jí)模式”,有望首次達(dá)到“40+”。其中包括將實(shí)現(xiàn)北斗導(dǎo)航、探月三期等重大工程收官,完成火星探測(cè)等重大任務(wù)發(fā)射。
6、財(cái)經(jīng)早餐:繼2019年初裁員之后,比特大陸在2019年底再次啟動(dòng)人員優(yōu)化計(jì)劃。尤其是AI業(yè)務(wù),由于無(wú)法產(chǎn)生盈利,將成為優(yōu)化重點(diǎn)。預(yù)計(jì)優(yōu)化計(jì)劃將在1月17日年會(huì)前完成。
7、哈啰出行:已將目前和將來(lái)所擁有的全部用于開展共享單車業(yè)務(wù)相關(guān)的單車,抵押給上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司,共計(jì)717萬(wàn)輛,期限為三年。上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司為螞蟻金服旗下全資控股投資公司。哈啰官方表示,和螞蟻的動(dòng)產(chǎn)抵押是一直就存在,12.4號(hào)是正常展期。并不是最近發(fā)生的事情,公司財(cái)務(wù)狀況良好。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中證報(bào):2019年下半年以來(lái),銀行理財(cái)子公司的籌建和設(shè)立速度逐漸加快。截至目前,共有33家銀行宣布擬成立理財(cái)子公司。隨著“資管新規(guī)”、“理財(cái)新規(guī)”、“理財(cái)子公司新規(guī)”等一系列政策陸續(xù)落地,傳統(tǒng)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的固有產(chǎn)品布局將被打破。
2、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):截至目前,正常運(yùn)營(yíng)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量相比2019年年初已縮減約60%。業(yè)內(nèi)專家表示,短期內(nèi)退出和轉(zhuǎn)型仍是行業(yè)主基調(diào),下一步,各地方監(jiān)管部門將繼續(xù)加速P2P網(wǎng)貸整治和加大機(jī)構(gòu)退出力度,絕大多數(shù)平臺(tái)將通過(guò)主動(dòng)清盤、停業(yè)退出或轉(zhuǎn)型發(fā)展等方式離開網(wǎng)貸行業(yè)。
3、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì):2019年12月,中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為58.6%,較上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為52.5%,較上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。反映出供應(yīng)鏈上下游經(jīng)濟(jì)活動(dòng)保持活躍。
4、海南日?qǐng)?bào):三亞機(jī)場(chǎng)2019年旅客吞吐量再次突破2000萬(wàn)人次大關(guān),并創(chuàng)下歷史新高。2019年,三亞機(jī)場(chǎng)完成運(yùn)輸起降12.3萬(wàn)余架次、運(yùn)輸旅客2016.4萬(wàn)人次、貨郵吞吐量9.97萬(wàn)余噸,同比分別增長(zhǎng)1.5%、0.6%、4.9%。
5、新京報(bào):北京市教委通報(bào)了北京市學(xué)科類校外線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)備案審核情況,北京共有267家學(xué)科類校外線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)備案。北京市教委會(huì)同相關(guān)部門,將通過(guò)備案復(fù)審、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)符合規(guī)范要求的機(jī)構(gòu)列入“白名單”。
6、證券時(shí)報(bào):部分輪胎企業(yè)日前發(fā)布調(diào)價(jià)函,于2020年1月1日起對(duì)輪胎價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。浦林成山輪胎有限公司表示,由于近期天然膠價(jià)格上漲,對(duì)公司替換市場(chǎng)全鋼胎、斜交胎價(jià)格進(jìn)行調(diào)整;華興萬(wàn)達(dá)輪胎也表示自1月1日起,墊帶價(jià)格在2019年12月的基礎(chǔ)上上調(diào)5%。
7、北京日?qǐng)?bào):北京出臺(tái)文化企業(yè)“房租通”,最高補(bǔ)貼30%。北京文化產(chǎn)業(yè)工作會(huì)宣布出臺(tái)《北京市文化企業(yè)“房租通”支持辦法(試行)》,同時(shí)面向社會(huì)公開征集“房租通”資金支持項(xiàng)目,重點(diǎn)扶持成長(zhǎng)性好、潛力大的小微、初創(chuàng)型文化企業(yè),以租金獎(jiǎng)勵(lì)降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
8、俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng):俄羅斯全國(guó)所有核電站運(yùn)營(yíng)商俄羅斯核電公司表示,全國(guó)核電站2019年總計(jì)發(fā)電近2090億千瓦時(shí),創(chuàng)造了新紀(jì)錄。2019年的總指標(biāo)超過(guò)2087.84億千瓦時(shí),而2018年總共發(fā)電2042.75千瓦時(shí)。
六、公司要聞
1、一汽集團(tuán):2019年實(shí)現(xiàn)整車銷量346.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.3%;營(yíng)業(yè)收入6200億元,同比增長(zhǎng)4.4%;全年利潤(rùn)440.5億元,同比增長(zhǎng)2.2%。
2、萬(wàn)達(dá)集團(tuán):截至2019年12月31日,全年新開業(yè)43座萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng),已開業(yè)廣場(chǎng)達(dá)323座。
3、特斯拉:2019年全年,特斯拉共開放了112座超級(jí)充電站,874個(gè)充電樁。同時(shí),在2019年最后一天,北京、上海、深圳、杭州、成都、寧波、蘭州、南通、朝陽(yáng)、恩施十座城市的超級(jí)充電站同時(shí)開放。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、外匯交易中心:全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心將于2020年2月24日起試運(yùn)行利率期權(quán)交易及相關(guān)服務(wù),交易時(shí)間為每周一至周五(國(guó)家法定節(jié)假日調(diào)整除外)北京時(shí)間9:00-12:00,13:30-17:00。交易品種為掛鉤LPR1Y/LPR5Y的利率互換期權(quán)、利率上/下限期權(quán)。期權(quán)類型為歐式期權(quán)。
2、期貨業(yè)協(xié)會(huì):2019年12月,以單邊計(jì)算,當(dāng)月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為386.29百萬(wàn)手,成交額為27.87萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)38.72%和50.04%,環(huán)比分別下降1.10%和增長(zhǎng)2.07%。2019年1-12月,全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量3962.08百萬(wàn)手,累計(jì)成交額290.61萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)30.81%和37.85%。
3、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2003下行0.09%,至99.860;10年期國(guó)債期貨主力合約T2003下行0.14%,至98.015。10年期國(guó)債利率漲1.2BP,至3.15%;10年期國(guó)開債利率漲1.74BP,至3.59%。
4、截止1月2日下午收盤,國(guó)內(nèi)期市日間盤收盤各品種跌多漲少,線材主力領(lǐng)漲,漲幅超4%;鐵礦石、纖維板、焦煤等主力合約漲逾1%。不銹鋼主力下挫近4%,20號(hào)膠、橡膠、燃油、原油、滬鉛、滬銀等主力合約跌幅超1%。
5、上海國(guó)際能源交易中心:1月2日,原油期貨主力合約SC2003以481.7元/桶收盤,跌幅為1.03%。主力合約成交5163手,持倉(cāng)增加744手至12563手。全部合約成交17780手,持倉(cāng)減少496手至28914手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.9631,漲0.0445%,人民幣中間價(jià)報(bào)6.9614,漲0.2121%。NDF:3個(gè)月報(bào)6.9751,6個(gè)月報(bào)6.9905,1年報(bào)7.0270,2年報(bào)7.1129。
7、新三板:1月2日合計(jì)掛牌8950家公司,當(dāng)日減少3家,成交金額4.44億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.6億,集合競(jìng)價(jià)1.84億。三板成指報(bào)935.08,漲0.68%,成交額2.25億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10070家,其中N板296家,E板459家,Q板9315家。
八、國(guó)際資訊
1、參考消息網(wǎng):日本《讀賣新聞》稱,日本將立法限制引進(jìn)中國(guó)高科技產(chǎn)品。下一代通信標(biāo)準(zhǔn)5G網(wǎng)絡(luò)和無(wú)人機(jī)將成為新法的首批適用對(duì)象。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌10.46%,至976點(diǎn)。
3、標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲27.10點(diǎn),漲幅0.84%,報(bào)3257.85點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲119.60點(diǎn),漲幅1.33%,報(bào)9092.19點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤上漲330.40點(diǎn),漲幅1.16%,報(bào)28868.80點(diǎn)。
4、德國(guó)DAX指數(shù)收盤上漲136.00點(diǎn),漲幅1.03%,報(bào)13385.01點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤上漲58.16點(diǎn),漲幅0.77%,報(bào)7600.60點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤上漲69.33點(diǎn),漲幅1.16%,報(bào)6047.38點(diǎn)。
5、韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.02%,報(bào)2175.17點(diǎn)。
6、WTI2月原油期貨收漲0.12美元,漲幅0.20%報(bào)61.18美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.25美元,漲幅0.38%報(bào)66.25美元/桶。
7、COMEX2月黃金期貨收漲0.33%,報(bào)1528.10美元/盎司。