1、21世紀(jì):三季度多個(gè)財(cái)政部地方監(jiān)管局對(duì)違規(guī)舉債和隱性債務(wù)情況進(jìn)行核查調(diào)研,部分地區(qū)甚至形成了相關(guān)報(bào)告。江浙地區(qū)(財(cái)政部)某監(jiān)管局人士表示,這次主要目的是調(diào)研,下一步具體怎么操作還沒有明確。
2、一財(cái):刷信用卡買房再迎一波嚴(yán)控。近日,多家銀行信用卡中心先后發(fā)布公告,對(duì)信用卡在境內(nèi)房地產(chǎn)類商戶的交易進(jìn)行限制。根據(jù)多家公告,限制的商戶類別主要有五種。其中,各家卡中心明確叫停了透支信用卡買房,并規(guī)定信用卡刷卡繳納物業(yè)費(fèi)和分時(shí)用房(出租房)等限額交易。
3、中國足協(xié)秘書長劉奕:中國足協(xié)不再持有中超聯(lián)盟公司的股份,只對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)管,不能參與日常管理,但是足協(xié)在重大事項(xiàng)上有一票否決權(quán)。職業(yè)聯(lián)盟將于11月底完成所有審批,年底將正式成立。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、商務(wù)部:1-9月,我國境內(nèi)投資者共對(duì)全球164個(gè)國家和地區(qū)的5016家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資,累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資5551.1億元人民幣,同比增長3.8%;9月當(dāng)月對(duì)外直接投資620.1億元人民幣,同比增長14.2%。
2、國務(wù)院副總理韓正:加快建設(shè)內(nèi)陸開放高地,大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。要持續(xù)推進(jìn)核心技術(shù)攻關(guān),加大研發(fā)投入,在汽車關(guān)鍵零部件上實(shí)現(xiàn)突破。要增強(qiáng)品牌意識(shí),打造具有深厚歷史、技術(shù)和文化積淀的自主汽車品牌。促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
3、央行:9月,外匯占款余額為212353.95億元,環(huán)比減少10.45億元,同比減少1730.2億元。這是自去年7月起,外匯占款第14個(gè)月連續(xù)下降。
4、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議:聽取今年減稅降費(fèi)政策實(shí)施匯報(bào),要求確保為企業(yè)減負(fù)擔(dān)、為發(fā)展增動(dòng)能;部署以更優(yōu)營商環(huán)境進(jìn)一步做好利用外資工作。支持地方加大招商引資力度,對(duì)招商部門、團(tuán)隊(duì)內(nèi)非公務(wù)員崗位實(shí)行更加靈活的激勵(lì)措施,對(duì)出境招商活動(dòng)、團(tuán)組申請(qǐng)等予以支持。
5、中國工程院:對(duì)26類制造業(yè)產(chǎn)業(yè)開展了產(chǎn)業(yè)鏈安全性評(píng)估。中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈60%安全可控,部分產(chǎn)業(yè)對(duì)國外依賴程度大,其中,6類產(chǎn)業(yè)自主可控,占比23%;10類產(chǎn)業(yè)安全可控,占比38.5%;2類產(chǎn)業(yè)對(duì)外依賴度高,占比0.77%;8類產(chǎn)業(yè)對(duì)外依賴度極高,占比30.8%。部分產(chǎn)業(yè)鏈存在嚴(yán)重的“卡脖子”短板,包括集成電路產(chǎn)業(yè)的光刻機(jī)、通信裝備產(chǎn)業(yè)的高端芯片等。
6、央行:周三,開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元,1年期,操作利率3.3%。當(dāng)日不開展逆回購操作。
7、隔夜shibor報(bào)2.6940%,下跌0.90個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6860%,上漲0.20個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7320%,上漲0.10個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、易居研究院:9月,全國首套房貸款平均利率為5.51%,相當(dāng)于相應(yīng)期限LPR水平加點(diǎn)66BP,環(huán)比上升0.04個(gè)百分點(diǎn),同比下降0.19個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)4個(gè)月小幅上升。考慮到后續(xù)市場(chǎng)利率大概率會(huì)下行,首套房貸平均利率上行空間較為有限,若年內(nèi)5年期LPR沒有明顯下調(diào),預(yù)計(jì)全國首套房貸平均利率將橫盤小幅震蕩。
2、香港特區(qū)行政長官林鄭月娥:為協(xié)助首次置業(yè)人士,特區(qū)政府會(huì)放寬由香港按證保險(xiǎn)有限公司提供的按揭保險(xiǎn)計(jì)劃的樓價(jià)上限,首次置業(yè)人士可申請(qǐng)最高九成按揭貸款的樓價(jià)上限將由現(xiàn)時(shí)400萬港元提升至800萬港元,而可申請(qǐng)最高八成按揭貸款的樓價(jià)上限則會(huì)由600萬港元提升至1千萬港元;后者可以包括自用樓換樓按揭。
3、深圳市住建局:推出首個(gè)穩(wěn)租金商品房租賃試點(diǎn)項(xiàng)目,共計(jì)248套房源,基準(zhǔn)租金標(biāo)準(zhǔn)暫為每月每平方米110元,最長可租5年,年度租金漲跌幅范圍不超過5%。截至16日14時(shí),可租房源已完成匹配,進(jìn)入申請(qǐng)人資格審核階段。
4、證券日?qǐng)?bào):北京已累計(jì)出讓103宗限競(jìng)房住宅用地,10月15日三宗地拍得近98億元。103宗限競(jìng)房住宅用地中,大興及亦莊高達(dá)28宗,可見大興區(qū)已經(jīng)成為限競(jìng)房的主戰(zhàn)場(chǎng)。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2978.71點(diǎn),下跌0.41%,成交額1667.92億。深證成指報(bào)9642.06點(diǎn),下跌0.31%,成交額2566.63億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1656.37點(diǎn),下跌0.27%,成交額955.26億。兩市合計(jì)成交4234.55億。盤面上,網(wǎng)絡(luò)游戲板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),白酒板塊領(lǐng)跌,航運(yùn)、豬肉等前期熱門板塊均高位回調(diào)。
2、恒生指數(shù)漲0.61%,報(bào)26664.28點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.3%,報(bào)10532.17點(diǎn)。滬股通凈流入7.03億元,當(dāng)日余額為508.81億元;深股通凈流入20.34億元,當(dāng)日余額為495.93億元。北向資金凈流入27.36億元。
3、證券業(yè)協(xié)會(huì):2019年三季度證券基金行業(yè)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家例會(huì)在京召開。與會(huì)專家認(rèn)為,良好的資本市場(chǎng)生態(tài)需要多種內(nèi)外因素達(dá)成有效平衡。包括進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量,加大對(duì)違法違規(guī)行為的處罰,優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境;以科創(chuàng)板改革為契機(jī),完善市場(chǎng)化發(fā)行、定價(jià)及退出機(jī)制等。
4、新京報(bào):興全合泰以單日申購規(guī)模近五百億成為近期備受關(guān)注的爆款基金。接近招商銀行人士表示,興全合泰近半數(shù)的申購規(guī)模出自招行,同時(shí)較為特殊的是,券商在興全合泰銷售中扮演了關(guān)鍵角色,申購規(guī)模超百億。
5、上證報(bào):據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,已完成控制權(quán)改革和邁開改革步伐的高校概念股多達(dá)17家。校企改革已經(jīng)進(jìn)入“攻堅(jiān)”階段,山東、湖南、浙江、上海等多地都在加速推進(jìn)。時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,相關(guān)人士透露,第一批試點(diǎn)單位須于今年底前完成旗下相應(yīng)公司的國資股權(quán)改革。屆時(shí),如沒有完成相應(yīng)股權(quán)改革的,則統(tǒng)一無償劃歸至財(cái)政部牽頭成立平臺(tái)。
6、中國經(jīng)營報(bào):“境內(nèi)分拆上市”政策向社會(huì)征求意見已近兩個(gè)月,證監(jiān)會(huì)目前已陸續(xù)收到了一些信息反饋,其中包括熱切期待分拆上市政策盡快落地出臺(tái),也包括希望對(duì)存有的某些疑慮給予解釋,另有部分反饋提出分拆標(biāo)準(zhǔn)能否適當(dāng)降低的建議。證監(jiān)會(huì)針對(duì)相關(guān)意見和建議正在進(jìn)行深入論證和研究。
7、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào):截至10月14日,今年以來股票ETF成交總額超過2萬億元,同比翻了一倍還多。目前市場(chǎng)在售的150只各類型公募基金中,包含ETF聯(lián)接在內(nèi)的ETF產(chǎn)品達(dá)27只,遠(yuǎn)超過偏股混合基金以及此前大熱的貨幣基金。
8、證券日?qǐng)?bào):年初迄今,上市公司質(zhì)押股票的總市值達(dá)6378.14億元,同比下降了20.93%。這一轉(zhuǎn)變的背后,有三方面因素支撐。各方監(jiān)管機(jī)構(gòu)積極施策,持續(xù)施以援手;中國宏觀經(jīng)濟(jì)基本面向好;今年以來,股指表現(xiàn)向好。
9、觀察者網(wǎng):“羅輯思維”擬在科創(chuàng)板上市。《羅輯思維》2012年開播,2015年12月,作為《羅輯思維》出品人及主講人“羅胖”,羅振宇推出了付費(fèi)訂閱的內(nèi)容平臺(tái)“得到”,開始嘗試“知識(shí)付費(fèi)”。
10、證監(jiān)會(huì):同意7家公司科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。包括杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司等。
11、兩市融資余額:截至10月15日,上交所融資余額報(bào)5436.78億,較前一交易日減少4.88億;深交所融資余額報(bào)4057.53億,減少8.34億元;兩市合計(jì)9494.31億元,減少13.22億元。
四、行業(yè)觀察
1、生態(tài)環(huán)境部:印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》。提出主要目標(biāo),京津冀及周邊地區(qū)全面完成2019年環(huán)境空氣質(zhì)量改善目標(biāo),協(xié)同控制溫室氣體排放,秋冬季期間(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均濃度同比下降4%,重度及以上污染天數(shù)同比減少6%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:發(fā)布對(duì)十三屆全國人大二次會(huì)議第5339號(hào)建議的答復(fù)。對(duì)于“國家應(yīng)制定生豬市場(chǎng)保護(hù)價(jià)格政策”的建議,會(huì)同發(fā)改委、財(cái)政部進(jìn)行了深入研究,各部門普遍認(rèn)為實(shí)施這一政策面臨的實(shí)際困難較大,目前尚無法實(shí)施。
3、交通運(yùn)輸部部長李小鵬:主持召開部務(wù)會(huì),審議《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見》等。要將一流港口建設(shè)納入交通強(qiáng)國建設(shè)全局統(tǒng)籌推進(jìn),指導(dǎo)相關(guān)地方納入交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)。
4、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織:中國去年申請(qǐng)專利數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的154萬件,占全球?qū)@暾?qǐng)總量近半,以電信和計(jì)算機(jī)技術(shù)為首。美國去年專利申請(qǐng)量接近60萬件,位居第二,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國,較此前一年下降1.6%,是10年來首次出現(xiàn)下降。
5、界面:國家油氣管網(wǎng)公司或于10月18日掛牌。將首次納入七座LNG接收站,分別為中石油大連LNG接收站,中石化天津LNG接收站,另外五座分別為中海油天津、寧波、珠海、深圳、廣西等地LNG接收站。上述七家LNG接收站接卸能力超過2400萬噸,占到2018年國內(nèi)LNG接收站總接卸能力的36%。
6、經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng):對(duì)于網(wǎng)傳北京將在10月20日放出2.6萬個(gè)新能源汽車指標(biāo)的事宜,北京市交通委工作人員表示,沒有接到(新增指標(biāo))的通知。對(duì)于新能源汽車指標(biāo),今年的已經(jīng)全部放完了,今年不會(huì)再有號(hào)放出。
7、證券時(shí)報(bào):負(fù)責(zé)代理賈躍亭個(gè)人破產(chǎn)重組案的律師表示,賈躍亭沒有“金蟬脫殼”的可能。賈躍亭并沒有任何在提交申請(qǐng)之前轉(zhuǎn)移其資產(chǎn)的動(dòng)機(jī),相反,他的目標(biāo)是最大化其資產(chǎn)的價(jià)值;法律也會(huì)保護(hù)債權(quán)人,防止其受到欺詐性轉(zhuǎn)移,法律可避免受托人遭遇任何申請(qǐng)之前2年內(nèi)進(jìn)行的欺詐性轉(zhuǎn)讓。
8、中國證券網(wǎng):無錫發(fā)生高架橋側(cè)翻事故后,近期各地都加大了對(duì)超載超限車輛的治理整頓力度,貨車超載現(xiàn)象明顯得到遏制。近日蘇南地區(qū)鋼材短途運(yùn)費(fèi)漲幅在40%-60%,上海地區(qū)鋼材運(yùn)費(fèi)也出現(xiàn)了上漲,一些倉庫甚至對(duì)運(yùn)輸車額外收取了30元的門票費(fèi)用。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì):9月,納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品15799臺(tái),同比漲幅17.8%。國內(nèi)市場(chǎng)銷量13182臺(tái),同比漲幅12.5%。出口銷量2617臺(tái),同比漲幅54.9%。
2、工信部:受供應(yīng)短缺影響,國內(nèi)市場(chǎng)鈀價(jià)不斷上漲。2019年9月,國內(nèi)鈀均價(jià)412.4元/克,同比上漲60.3%,環(huán)比上漲10.7%,月底日均價(jià)達(dá)到440元/克,創(chuàng)歷史新高。
3、能源局:9月,全社會(huì)用電量6020億千瓦時(shí),同比增長4.4%。1-9月,全社會(huì)用電量累計(jì)53442億千瓦時(shí),同比增長4.4%。
4、財(cái)經(jīng)早餐:受鎢行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合減產(chǎn)影響,鎢產(chǎn)品價(jià)格自8月以來持續(xù)走強(qiáng)。黑鎢精礦主流成交價(jià)在9.6-9.9萬元/噸,白鎢精礦主流成交價(jià)在9.5-9.8萬元/噸,黑鎢精礦、白鎢精礦、鎢粉等月漲幅超30%,創(chuàng)短期新高。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局:2018年全國乳制品產(chǎn)量2687萬噸,10年來增長近50%,全國人均消費(fèi)乳品量為34.3公斤。乳制品國家監(jiān)督抽檢不合格率由2014年的1.6%,下降到2018年的0.3%,降低了1.3個(gè)百分點(diǎn)。
6、百川資訊:進(jìn)入十月,國內(nèi)液化天然氣市場(chǎng)行情逆轉(zhuǎn),開啟瘋狂暴漲模式。10月16日國內(nèi)天然氣最新報(bào)價(jià)已達(dá)到3770元/噸,較上一日上漲2.22%,已實(shí)現(xiàn)11連漲,近一周漲幅高達(dá)25%,十月以來累計(jì)漲幅近30%。
7、艾瑞咨詢:上半年,第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模約110.4萬億元。第二季度,第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模約為55.0萬億元,同比增速為22.6%。移動(dòng)消費(fèi)和移動(dòng)金融板塊表現(xiàn)亮眼。支付寶、財(cái)付通保持壟斷地位,占據(jù)了54.2%和39.5%的市場(chǎng)份額。
8、新華社:在我國棉花主產(chǎn)區(qū)新疆,植保無人機(jī)保有量增長勢(shì)頭迅猛。新疆農(nóng)牧業(yè)機(jī)械管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,到今年年底,新疆植保無人機(jī)有望突破5000架,累計(jì)作業(yè)面積將達(dá)4000萬畝次。
六、公司要聞
1、財(cái)經(jīng)早餐:針對(duì)此前蔚來汽車與浙江省湖州市吳興區(qū)50億元相關(guān)融資信息,吳興區(qū)政府新聞辦有關(guān)人士表示,洽談過,無意向性協(xié)議。鑒于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)過大,已停止進(jìn)一步洽談。
2、大眾CEO迪斯:向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型需要高昂的成本,但這并不會(huì)影響大眾汽車集團(tuán)的利潤率。大眾集團(tuán)有自己的優(yōu)勢(shì),所有品牌的電動(dòng)化車型都基于較為成熟的生產(chǎn)平臺(tái),配套電池采購來自中國。大眾集團(tuán)在任何情況下都不會(huì)收縮在中國的業(yè)務(wù)。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、央行、外管局:制定了《關(guān)于進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者投資銀行間債券市場(chǎng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,允許同一境外主體QFII/RQFII和直接入市渠道下的債券進(jìn)行非交易過戶,資金賬戶之間可以直接劃轉(zhuǎn),同時(shí)同一境外主體通過上述渠道入市只需備案一次。
2、世界黃金協(xié)會(huì):今年9月全球黃金ETF及類似產(chǎn)品較8月凈流入39億美元,黃金總持倉量增加75.2噸,創(chuàng)下2808噸的歷史新高。當(dāng)前的總持倉量甚至超過了2012年年底的水平,而當(dāng)時(shí)金價(jià)比目前高出18%,約在1700美元/盎司。展望近期,一輪“搶金潮”可能會(huì)重現(xiàn)市場(chǎng)。
3、5年期國債期貨主力合約TF1912下行0.02%至99.695,10年期國債期貨主力合約T1912下行0.06%至98.095。10年期國債利率漲0.25BP,至3.17%;10年期國開債利率跌0.24BP,至3.57%。
4、截至10月16日下午收盤,國內(nèi)期市多數(shù)品種下跌,粳稻、甲醇、鐵礦石跌逾3%,塑料、線材跌逾2%,滬銀、乙二醇、螺紋鋼等跌逾1%,熱卷、鎳、焦炭、瀝青等多數(shù)品種下跌。棕櫚漲逾2%,纖維板、豆油、錫漲逾1%,蘋果、雞蛋等品種上漲。
5、上海國際能源交易中心:10月16日,原油期貨主力合約SC1912以453.1元/桶收盤,跌幅為1.37%。主力合約成交59936手,持倉增加228手至35786手。全部合約成交227472手,持倉減少88手至62054手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.1030,跌0.3560%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0746,跌0.0537%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0880,6個(gè)月報(bào)7.1085,1年報(bào)7.1425,2年報(bào)7.2480。
7、新三板:10月16日合計(jì)掛牌9214家公司,當(dāng)日減少1家,成交金額2.4億,其中做市轉(zhuǎn)讓0.73億,集合競(jìng)價(jià)1.67億。三板成指報(bào)903.61,跌0.22%,成交額0.79億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9931,其中N板244,E板453家,Q板9234家。
八、國際資訊
1、中國玩具和嬰童用品協(xié)會(huì):1-8月,中國玩具出口貨值315.24億美元,同比增長16.7%,遠(yuǎn)高于同期全國外貿(mào)6.1%的出口增幅。中國玩具產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)韌性,特別是科技創(chuàng)新加快了玩具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,增強(qiáng)了中國玩具的國際市場(chǎng)競(jìng)爭力。
2、韓國央行:將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至1.25%,為年內(nèi)第二次降息,追平歷史低點(diǎn)。此次降息符合預(yù)期。
3、標(biāo)普500指數(shù)收跌5.99點(diǎn),跌幅0.20%,報(bào)2989.69點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌22.82點(diǎn),跌幅0.08%,報(bào)27001.98點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌24.53點(diǎn),跌幅0.30%,報(bào)8124.18點(diǎn)。
4、德國DAX指數(shù)漲0.32%,報(bào)12670.11點(diǎn);法國CAC40指數(shù)跌0.09%,報(bào)5696.90點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)跌0.61%,報(bào)7167.95點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.20%,報(bào)22472.92點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.71%,報(bào)2082.83點(diǎn)。
6、WTI11月原油期貨收漲0.15美元,漲幅0.28%,報(bào)52.96美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲0.32美元,漲幅0.54%,報(bào)59.06美元/桶。
7、COMEX12月黃金期貨收漲0.7%,報(bào)1494.00美元/盎司。