1、上證報(bào):據(jù)悉,地方上報(bào)了2020年專項(xiàng)債部分新增項(xiàng)目。目前,發(fā)改委正在對(duì)上報(bào)的可以提前使用并可見效的項(xiàng)目進(jìn)行摸底。截至9月15日,新增債券合計(jì)發(fā)行約占新增限額(30800億元)的94.16%,新增專項(xiàng)債券僅1404.23億元待發(fā)。
2、北京商報(bào):今年前7個(gè)月,全國(guó)二手車?yán)塾?jì)交易量為807.5萬輛,同比增長(zhǎng)43.4%。如果按照公安部門轉(zhuǎn)籍登記量考量,今年新舊車的比例會(huì)接近1:1,那么2020年將有望超過1:1。明年,二手車交易量將超過新車的銷售量。
3、華商儲(chǔ)備商品管理中心:根據(jù)相關(guān)部委要求,組織實(shí)施中央儲(chǔ)備凍豬肉投放工作,通過競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行,交易數(shù)量為一萬噸。
4、中新經(jīng)緯:9月16日23點(diǎn),周杰倫最新單曲《說好不哭》上線,截至9月17日18時(shí)20分,該首單曲在QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂三個(gè)音樂平臺(tái)銷量突破695萬張,銷售額超2000萬元。業(yè)內(nèi)人士表示,音樂內(nèi)容全面付費(fèi)元年或可期待。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、財(cái)政部:1-8月,全國(guó)一般公共預(yù)算收入137061億元,同比增長(zhǎng)3.2%;全國(guó)一般公共預(yù)算支出153069億元,同比增長(zhǎng)8.8%。證券交易印花稅960億元,同比增長(zhǎng)15.8%。
2、新華網(wǎng):應(yīng)美方邀請(qǐng),中央財(cái)辦副主任、財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷擬于本周三率團(tuán)訪美,與美方就中美經(jīng)貿(mào)問題進(jìn)行磋商,為10月份在華盛頓舉行的第十三輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商做準(zhǔn)備。
3、央行:8月,債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券4.4萬億元;銀行間貨幣市場(chǎng)成交共計(jì)82.8萬億元,同比下降10.18%,環(huán)比下降8.56%;銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券成交20.1萬億元,日均成交9118.7億元,同比增長(zhǎng)26.48%,環(huán)比增長(zhǎng)10%。
4、商務(wù)部:1-8月,中國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球159個(gè)國(guó)家和地區(qū)的4659家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資,累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資4930.9億元人民幣,同比增長(zhǎng)2.7%。
5、周二,央行未開展逆回購(gòu)操作,進(jìn)行2000億元1年期中期借貸便利(MLF)操作,利率3.30%。當(dāng)日有2650億元MLF到期,另有800億元逆回購(gòu)到期。
6、隔夜shibor報(bào)2.5650%,上漲22.90個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6380%,下跌0.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7080%,下跌0.20個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、統(tǒng)計(jì)局:8月,4個(gè)一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.3%,漲幅與上月相同。31個(gè)二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.5%,漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn);35個(gè)三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.7%,漲幅與上月相同。
2、財(cái)政部、住建部:印發(fā)《中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金管理辦法》。老舊小區(qū)改造資金,按照各地區(qū)年度老舊小區(qū)改造面積、改造戶數(shù)、改造樓棟數(shù)、改造小區(qū)個(gè)數(shù)等因素以及相應(yīng)權(quán)重,結(jié)合財(cái)政困難程度進(jìn)行分配。2019年上述因素權(quán)重分別為40%、40%、10%、10%。
3、國(guó)是直通車:今年前八個(gè)月,北京市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為3336.7億元,同比增長(zhǎng)4.7%;北京市商品房銷售面積同比增長(zhǎng)50.8%,其中住宅銷售面積同比增長(zhǎng)71.5%。
4、新華社:長(zhǎng)春市近日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng)的實(shí)施意見》,明確2019年至2021年,新增租賃住房315萬平方米,并形成基本的住房租賃市場(chǎng)體系和法規(guī)制度體系。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2978.12點(diǎn),下跌1.74%,成交額2377.39億。深證成指報(bào)9722.80點(diǎn),下跌1.97%,成交額3482.25億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1677.99點(diǎn),下跌2.12%,成交額1232.43億。兩市合計(jì)成交5859.64億。兩市漲停個(gè)股44家,跌停個(gè)股7家。從盤面上看,科技股全線回調(diào),僅有分散染料、采掘和白酒等極少數(shù)概念板塊飄紅。科創(chuàng)板方面,個(gè)股大多飄綠,安博通和樂鑫科技跌幅超5%。
2、恒生指數(shù)跌1.23%,報(bào)26790.24點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌1.18%,報(bào)10502.37點(diǎn)。北向資金凈流出5.18億元。
3、證券日?qǐng)?bào):今年以來,證監(jiān)會(huì)已開出112張罰單。其中,內(nèi)幕交易和信息披露違規(guī)成為罰單“重災(zāi)區(qū)”。涉及內(nèi)幕交易的罰單有50張,占全部罰單的44.6%;涉及信息披露違規(guī)的罰單有36張,占比為32.1%。
4、上證報(bào):“降息”預(yù)期落空,A股回調(diào)跌破3000點(diǎn),關(guān)于“大機(jī)構(gòu)在拋售”的傳聞甚囂塵上。從市場(chǎng)一線了解到,的確有一些保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。但請(qǐng)注意,是調(diào)倉(cāng)不是減倉(cāng)!保險(xiǎn)資金的權(quán)益?zhèn)}位水平保持平穩(wěn),未有明顯下滑。
5、財(cái)經(jīng)早餐:小米集團(tuán)時(shí)隔兩個(gè)多月再次回購(gòu)股票,9月17日在港交所回購(gòu)275.62萬股,涉資約2500萬港元;9月3日,小米公告宣布將進(jìn)行至多120億港元的股票回購(gòu)。另外,當(dāng)日,騰訊回購(gòu)11萬股,共耗資3770萬港元。
6、上證報(bào):一位社保基金的權(quán)益基金經(jīng)理表示,保持較高權(quán)益配置比例,堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資,是社保基金始終取得并保持優(yōu)秀業(yè)績(jī)的關(guān)鍵原因。從2000年底至2018年底,從200億元的財(cái)政撥款到2.24萬億元的資產(chǎn)總額,回報(bào)總額接近1萬億元,年均收益率達(dá)7.82%。
7、中證報(bào):科創(chuàng)板除了為市場(chǎng)輸送優(yōu)質(zhì)的上市資源之外,也為券商帶來增量的首發(fā)承銷與保薦收入。7月22日至今共有47家券商參與科創(chuàng)板首發(fā)上市保薦工作,其中大多為頭部券商,同時(shí)也有一些特色型中小券商參與其中,券商獲得的科創(chuàng)板項(xiàng)目承銷收入高達(dá)21.39億元。
8、證券時(shí)報(bào):科創(chuàng)板的橫空出世給諸多新三板優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來轉(zhuǎn)板希望,更為不少作為新三板做市商的券商帶來“大紅包”。隨著申報(bào)科創(chuàng)板的新三板企業(yè)不斷增加,從中受益的做市商將不斷涌現(xiàn)。基于此,部分中小券商開始逆勢(shì)殺回新三板做市隊(duì)伍,期待未來能有更多的“收成”。
9、證券日?qǐng)?bào):年初以來,已經(jīng)有超過20只豬肉概念股實(shí)現(xiàn)了大幅上漲。Wind豬產(chǎn)業(yè)指數(shù)由從年初至今的漲幅已超過了80%。然而,多數(shù)生豬養(yǎng)殖企業(yè)在此輪價(jià)格上漲中并未實(shí)現(xiàn)較大利潤(rùn),相反,由于價(jià)格的不斷走高,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)越來越多,企業(yè)呼吁能夠盡快推出生豬期貨,為其保駕護(hù)航。
10、兩市融資余額:截至9月16日,上交所融資余額報(bào)5490.30億,較前一交易日增加30.55億;深交所融資余額報(bào)4056.43億,增加47.62億元;兩市合計(jì)9546.73億元,增加78.17億元。
四、行業(yè)觀察
1、國(guó)務(wù)院辦公廳:發(fā)布關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見。加大金融支持力度,鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展體育企業(yè)應(yīng)收賬款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等質(zhì)押貸款創(chuàng)新,支持符合條件的體育企業(yè)發(fā)行社會(huì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券等;鼓勵(lì)各地探索利用集體建設(shè)用地、符合條件的“四荒”(荒山、荒溝、荒丘、荒灘)土地發(fā)展體育產(chǎn)業(yè);促進(jìn)區(qū)域特色體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、科技部:印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的通知。鼓勵(lì)設(shè)立科技類民辦非企業(yè)單位(社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu))性質(zhì)的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)。科技類民辦非企業(yè)單位應(yīng)依法進(jìn)行登記管理,運(yùn)營(yíng)所得利潤(rùn)主要用于機(jī)構(gòu)管理運(yùn)行、建設(shè)發(fā)展和研發(fā)創(chuàng)新等,出資方不得分紅。
3、工信部:為做好《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》編制的前期研究工作,裝備工業(yè)司組織中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等單位專家赴重慶、四川、上海、江蘇、廣東、深圳等地開展實(shí)地調(diào)研,聽取了推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施建議。
4、證券時(shí)報(bào):據(jù)悉,《深圳市建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的行動(dòng)方案(2019-2025年)》目前仍在討論階段,沒有正式出臺(tái)。
5、中證報(bào):9月以來,以瓦楞紙、箱板紙為代表的品種紙價(jià)出現(xiàn)普漲。業(yè)內(nèi)人士稱,隨著下游包裝企業(yè)迎來“雙十一”備貨潮,造紙行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。值得注意的是,此輪漲價(jià)幅度相比往年較小,說明造紙企業(yè)是在試探性地漲價(jià),行業(yè)庫(kù)存量較大。未來是否能掀起較大幅度的漲價(jià)潮,還要看下游實(shí)際需求。
6、上證報(bào):一場(chǎng)圍繞車險(xiǎn)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)展開的“掃雷”行動(dòng),正在各財(cái)險(xiǎn)公司中展開。近年來,大量車險(xiǎn)第三方平臺(tái)興起,財(cái)險(xiǎn)公司與第三方平臺(tái)的合作日趨深入。但在合作過程中,財(cái)險(xiǎn)公司逐漸發(fā)現(xiàn),第三方平臺(tái)業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)質(zhì)量、信息安全、交易安全等方面存在隱患。
7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:據(jù)統(tǒng)計(jì),今年全國(guó)有25個(gè)省份發(fā)現(xiàn)草地貪夜蛾,見蟲面積1500多萬畝,實(shí)際危害面積246萬畝。目前,南方玉米大面積收獲,北方玉米灌漿成熟即將收獲,草地貪夜蛾對(duì)玉米主產(chǎn)區(qū)的威脅全面解除。
8、新華社:由中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院組織的畜禽良種化科研攻關(guān)計(jì)劃實(shí)施以來取得了多項(xiàng)成果。畜禽良種化科研計(jì)劃致力于突破關(guān)鍵技術(shù),改善我國(guó)肉牛、肉羊主導(dǎo)品種供種依賴進(jìn)口的局面,提升肉雞附加值和肉鴨市場(chǎng)占有率等。
9、Wi-Fi聯(lián)盟:9月16日,宣布啟動(dòng)Wi-Fi 6認(rèn)證計(jì)劃。和上一代的Wi-Fi 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相比,Wi-Fi 6的數(shù)據(jù)傳輸速度提高了四成,能夠支持增強(qiáng)和虛擬現(xiàn)實(shí)(AR/VR),擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)容量。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、國(guó)家郵政局:我國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量從1988年的153萬件激增至2018年的507億件,年均增速41.5%。包裹快遞量超過美國(guó)、日本和歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總和。科技正在給快遞業(yè)賦能,郵政光學(xué)字符識(shí)別等分揀技術(shù)和“無人倉(cāng)、無人機(jī)、無人車”等技術(shù)裝備在世界處于領(lǐng)先水平。
2、波音公司:預(yù)測(cè)未來20年中國(guó)將需要8090架新飛機(jī),價(jià)值1.3萬億美元,同時(shí)需要價(jià)值1.6萬億美元的航空服務(wù),以滿足中國(guó)年均6%的航空客流增長(zhǎng)。今年的預(yù)測(cè)值較2018年增長(zhǎng)了7%。
3、58同鎮(zhèn):發(fā)布《2019下沉市場(chǎng)用戶調(diào)研報(bào)告》,下沉市場(chǎng)用戶中,75.67%月均收入在5000元以下,58.23%擁有乘用車,41.04%有房無貸;下沉市場(chǎng)用戶青睞3000元及以下價(jià)位的手機(jī),平均每天使用手機(jī)5.39小時(shí),月均網(wǎng)購(gòu)5.8次,63.4%的用戶偏愛線上購(gòu)物;平均擁有7個(gè)以上常用手機(jī)App。
4、新華網(wǎng):受強(qiáng)冷空氣影響,黑龍江省漠河市氣溫逐漸下降,9月15日漠河降下了秋后首場(chǎng)雪,比去年首場(chǎng)降雪提前了25天。漠河市供熱部門9月16日提前開栓供暖,正式開啟了長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的供暖期。
5、中國(guó)飯店協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)韓明:1-7月,全國(guó)餐飲業(yè)收入為24937億元,同比增長(zhǎng)9.4%。預(yù)計(jì)全年消費(fèi)規(guī)模將達(dá)4.7萬億元。
6、上證報(bào):9月17日華東、華南、華北丁酮價(jià)格全線上漲,從9300-9400元/噸漲至9500-9600元/噸。自9月初以來,丁酮價(jià)格就掀起一輪大漲。生意社數(shù)據(jù)顯示,9月16日丁酮參考價(jià)為9133.33元/噸,與9月1日相比,上漲35.64%。
7、中證網(wǎng):《2019堅(jiān)果炒貨行業(yè)消費(fèi)洞察趨勢(shì)白皮書》顯示,截至2018年,國(guó)內(nèi)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模已突破一萬億元。其中,咸味小吃、堅(jiān)果類食品和膨化食品,分別位列各類休閑食品銷售總額的第一至三名。
六、公司要聞
1、百威亞太:計(jì)劃以每股27-30港元的價(jià)格發(fā)行約12.6億股股票。新加坡政府投資公司成為百威亞太香港IPO的基石投資者,將向百威亞太的香港IPO投資10億美元。百威亞太香港IPO預(yù)期市值為456-507億美元。
2、中證網(wǎng):騰訊云宣布旗下彈性計(jì)算產(chǎn)品序列在技術(shù)和性能上全面升級(jí),并發(fā)布多款全新計(jì)算實(shí)例。全新升級(jí)的計(jì)算產(chǎn)品序列整體性能提升30%,能夠?yàn)橛脩籼峁└嘣膹椥杂?jì)算產(chǎn)品選擇,滿足產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代各行各業(yè)不斷提升的計(jì)算需求。
3、一財(cái):全球無人駕駛卡車初創(chuàng)公司圖森未來獲得1.2億美元的D2輪投資,加上去年12月融到的9500萬美元D1輪融資,圖森未來完成了總額為2.15億美元的D輪融資。在D1輪融資后,圖森未來估值已超10億美元。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、中基協(xié)副會(huì)長(zhǎng)鐘蓉薩:養(yǎng)老目標(biāo)基金目前已有150萬投資者,個(gè)人稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)的產(chǎn)品試點(diǎn)到目前只有1萬多投資者。雖然養(yǎng)老目標(biāo)基金尚未被納入個(gè)人稅收遞延,但產(chǎn)品發(fā)行一年多來投資者認(rèn)購(gòu)人數(shù)遠(yuǎn)超已試點(diǎn)個(gè)稅遞延一年有余的個(gè)人稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2、5年期國(guó)債期貨主力合約TF1912下行0.08%,至99.820;10年期國(guó)債期貨主力合約T1912下行0.15%,至98.420。10年期國(guó)債利率漲1.5BP,為3.11%;10年期國(guó)開債利率跌7.33BP,至3.48%。
3、截至9月17日下午收盤,國(guó)內(nèi)期市漲跌互現(xiàn),燃油漲5.4%,塑料漲4%,鄭醇、PTA、瀝青漲逾2%,硅鐵、紅棗漲1%。滬鉛、滬鎳跌逾3%,鐵礦、焦炭、尿素跌1%,滬鋅、白糖、熱卷、滬鋁、滬銅、焦煤等收跌。
4、上海國(guó)際能源交易中心:9月17日,原油期貨主力合約SC1911以489.9元/桶收盤,漲幅為3.27%。主力合約成交406772手,持倉(cāng)增加654手至37906手。全部合約成交423730手,持倉(cāng)增加980手至51678手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0929,跌0.4091%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0730,跌0.1033%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0711,6個(gè)月報(bào)7.0926,1年報(bào)7.1261,2年報(bào)7.2396。
6、新三板:9月17日合計(jì)掛牌9267家公司,當(dāng)日減少11家,成交金額2.58億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.61億,集合競(jìng)價(jià)0.97億。三板成指報(bào)917.42,跌0.11%,成交額1.64億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9908,其中N板240,E板453家,Q板9215家。
八、國(guó)際資訊
1、科技日?qǐng)?bào):前不久,俄羅斯最大電信運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)通信公司MTS,使用中國(guó)華為的5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),在俄羅斯圣彼得堡州喀瑯施塔得市啟動(dòng)5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò),這是俄羅斯建成的第一個(gè)5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)城市。俄有關(guān)專業(yè)人士稱,初步測(cè)試表明,華為5G技術(shù)運(yùn)行良好,代表了5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域的世界高水平。
2、韓聯(lián)社:韓國(guó)農(nóng)林畜產(chǎn)食品部表示,京畿道坡州市的一處養(yǎng)豬場(chǎng)發(fā)生非洲豬瘟疫情,這是韓國(guó)首例非洲豬瘟病例。農(nóng)食品部表示,該養(yǎng)豬場(chǎng)的病豬于當(dāng)天上午6時(shí)30分許被確診感染非洲豬瘟。
3、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.2%,報(bào)2283點(diǎn),為連續(xù)第九日下跌,因船舶需求受抑。
4、道瓊斯指數(shù)收盤上漲32.20點(diǎn),漲幅0.12%,報(bào)27109.03點(diǎn),納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲32.50點(diǎn),漲幅0.40%,報(bào)8186.02點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲7.70點(diǎn),漲幅0.26%,報(bào)3005.62點(diǎn)。
5、德國(guó)DAX指數(shù)收盤跌0.05%,報(bào)12373.75點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%,報(bào)7317.15點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.24%,報(bào)5615.51點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)漲0.06%,報(bào)22001.32點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.01%,報(bào)2062.33點(diǎn)。
7、布倫特原油日內(nèi)跌幅擴(kuò)大至6%,WTI原油現(xiàn)跌跌5.2%,沙特阿美消息人士稱Abqaia工廠已經(jīng)恢復(fù)200萬桶/日的產(chǎn)能,將在9月底恢復(fù)正常生產(chǎn)。
8、COMEX12月黃金期貨收漲0.1%,報(bào)1513.40美元/盎司。